光伏抢装潮下的魔幻现实:毁约、涨价、一片难求,谁在透支行业信用?
2025年上半年光伏行业的关键词只有一个:抢装。围绕“抢装”一词,“毁约”、“涨价”等现象频出,正悄然吞噬整个行业信用的根基。
随着两部重磅政策《分布式光伏开发建设管理办法》和《深化新能源上网电价市场化改革通知》的落地,两个时间节点被推上风口浪尖。
4月30日,工商业分布式项目并网的最后期限,逾期将失去全额上网资格,只能选择 “自发自用”模式。
5月31日,增量项目全面进入市场化竞价,固定电价时代彻底终结,电价由市场供需决定。
用一则数据来感受一下,政策红利窗口期的诱惑有多大?
以成都某屋顶光伏项目为例,若延迟至5月并网,内部收益率(IRR)将从9.27%暴跌至6.8%,投资回收期延长4年。这样的落差,让企业不得不“拼死一搏”。
01
从“被动毁约”到“集体失信”
回看中国光伏发展史,“毁约”这件事不是没有出现过,但区别于近段时间的“毁约”,从前是“被动毁约”,比如某组件厂商因为硅料、电池片断供而单方面取消订单,或者是某玻璃厂商因为产能不足而延迟交货。
而近段时间光伏行业的“毁约”,多为“主动毁约”,本质上是为了”坐地起价”,某中部省份EPC企业负责人透露,其采购的组件合同中有四份被供应商以“不可抗力”为由终止,“合同违约金还没组件涨价赚得多,违约成了稳赚不赔的生意”。
行业潜规则正在崩坏。
组件价格疯涨,TOPCon组件报价从年初的0.65元/瓦飙升至0.8元/瓦,部分HJT组件甚至突破0.85元/瓦。有代理商直言:“有钱也买不到货,两三天一个价!”
长单毁约成风,前期低价签订的订单被厂商单方面取消,转而高价转售。
“毁约逻辑”背后,是厂商对亏损的报复性反弹。某组件商坦言:“去年亏得太久,现在涨几分钱只是勉强止损。”
02
行业信用危机:谁在为短视买单?
抢装潮看似繁荣,却埋下多重隐患。
首先是下游渠道承压,户用光伏安装费被砍40%,租赁结算价调整,代理商利润空间缩水。
其次是电站收益不确定性加剧,市场化电价波动下,山东光伏现货价曾跌至0.03元/度,仅为燃煤基准价的7.6%。
最后是行业信誉受损,毁约、拖欠、三角债频发,部分企业甚至因资金链断裂走向破产。
但短期震荡难掩长期趋势。抢装潮过后,价格跌落,一地鸡毛。
写在最后
莫让“抢装潮”沦为“透支潮”
历史总是惊人相似。2018年“531新政”曾引发行业雪崩,但最终催生了隆基、阳光电源等巨头。今天的抢装乱象,或许正是新一轮洗牌的前奏。
光伏的终极竞争力,不在政策套利,而在技术迭代与成本控制,当潮水退去,唯有真正敬畏市场者,方能穿越周期。
原文标题 : 光伏抢装潮下的魔幻现实:毁约、涨价、一片难求,谁在透支行业信用?

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