协鑫新能源发行5亿美元3年期7.1%优先票据获大幅超额认购约7倍

2018-01-26 10:30

2018年1月24日，协鑫新能源欣然宣布，与初步买方就3年期的5亿美元7．1％优先票据发行订立购买协议。此次建议票据发行已获得数家国际大型知名投资机构认购，大幅超额认购约7倍，反映了资本市场对公司行业地位及长期投资价值的认可。

经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计开支后，票据发行估计所得款项净额将达到约4．93亿美元，公司计划将所得款项用于发展业务、偿还财务借贷（包括瑞信定期贷款融资）及其他?般企业用途。

公司已委任美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行及中信里昂证券为建议票据发行之联席全球协调人。美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行、中信里昂证券、东方证券（香港）、VTB Capital及浦银国际为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

预期标准普尔对本次票据给予“B＋”评级，而穆迪投资者服务公司的评级为“Ba3”。票据已从联交所收到确认，指票据符合上市资格，并于联交所上市。

此次建议票据发行是公司首次发行美元票据，进一步拓展了公司多元化的融资途径，加强现金流，为二零一八年全年发展增添动力。

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