2011年6月(下半月)光伏行业热点评析

2011-07-14 19:59

　　概述：6月下半月，全球光伏市场继续呈现月初以来的回稳态势。以原材料多晶硅的价格走势为例，如果说上半月还处于小幅续降（5月30日、6月8日、6月15日这三个时段中，国际多晶硅现货主流报价分别为60-75美元/kg、50-65美元/ kg、50-60美元/ kg）态势，那么整个下半月企稳状态已经完全显现。（6月15日、6月23日、6月29日这三个时段中，国际多晶硅现货主流报价维持在50-60美元/ kg这个区间）。

　　正是在这种利好因素的支撑下，关于光伏行业“拐点已现，复苏在即”的论调不断传出。不过我们认为，虽然从整体环境以及市场报价来看，目前全球光伏产业确实有触底迹象，但以上利好因素真正传导至对各个环节供需双方的实质性影响还尚需时日。因此只能判断6月底的全球光伏市场尚处于触底与不触底“临界点”。

　　而从后市来看，由于有了目前市场景气度回升的支撑，光伏市场需求在三季度反弹似乎也是顺理成章之事，但对于企业以及投资者来讲，切不可盲目乐观，短期内的景气度提升，并不会像产业整体前景那样被持续看好。相反由于产业供需矛盾的长期存在且有愈演愈烈之势、新兴市场的启动步伐相对缓慢、以及“平价上网”仍处“襁褓”之中等因素的综合影响，全球光伏产业要想实现整体“复苏”，并非短期内可以完成之事。

　　具体来看，期内全球光伏市场的热点主要包括以下几点：

　　首先，能源长远规划将发生“巨变”的日本，推动太阳能等新型能源利用方式的步伐不断加快。6月17日日本环境省汇总了一份有关加速普及风力、太阳能等可再生能源的建议书，主要内容包括从2012年度起向大规模引进可再生能源的民间单位补贴一半费用等。

　　其次，中国龙头厂商英利绿色能源董事长苗连生6月20日表示，十年内英利不会涉足薄膜行业。此前英利总经理王向东也曾对媒体表示，薄膜电池技术上还不够成熟，并且寿命短。因此英利集团十年内不想做薄膜。在垂直一体化经营方面堪称“业内楷模”的英利的这一表态，已经将未来的战略表露无疑。

　　再次，北京时间6月22日凌晨，法国石油巨头道达尔公布了其对美国太阳能电池板制造商太阳电力公司(SunPowerCorp)此前提出的收购要约的最终结果,道达尔最终以14亿美元收购了太阳电力公司60%的股份。迄今石油和天然气公司在再生能源行业的最大一笔收购交易正式完成，这是道达尔在光伏领域布局的里程碑事件，同时也再度将光伏领域“石化巨头”与“技术新贵”大PK的话题引爆。

　　最后，是两则足以影响未来全球光伏产业走势的事件，中国几部委联合发布2011年金太阳示范工程事项重要通知，以及德国电网机构(Bundesnetzagentur)关于2011年德国光伏市场容量的预测：2800兆瓦，比去年下降60%。一个潜力巨大，但尚处于开启阶段的新兴市场，一个持续多年的全球第一大市场，虽然很多方面都不具备可比性，但现阶段共同的难题是如何市场保证市场的有效增长。

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