光伏：“冬天”来了，“春天”还远么？

2011-07-29 11:17

　　下半年需求有望回升

　　事实上每一年的第一季度都是光伏市场的淡季，欧美国家刚刚过完圣诞、新年假期，同时还要观望新一年的政策，从确定光伏电站工程到订购电池组件，一般都得到二季度以后。每年三季度则通常是旺季，一直持续到年底。除非出现重大的变异因素，否则今年的市场也不会摆脱这一规律。

　　从眼下的种种迹象看，三季度的“黄金期”已露苗头。相比去年同期，尚德电力、阿特斯等龙头企业的订单增速开始上升。当然，市场结构有所变化，欧洲国家缩减补贴，北美、亚洲成为新增长点。随着青海等西部省份开始扶持地面光伏电站的大规模建设，今年下半年，国内光伏市场也将打开一扇窗。

　　从目前态势来看，光伏产业的整合与提升势在必然。家电业初创之时，国内亦有数千家之众，但现在能够苦苦支撑的已经没有几家。光伏业恐怕也逃不出“大浪淘沙”这个规律。这一轮的需求回升，有赖于海内外市场的联动,尤其是国内市场的局部“爆破”，更有赖于光伏产业链的变革。“国内光伏企业的当务之急当然是如何抢得更多订单，但更为紧迫的是如何迅速加大自主创新力度，避免重蹈钢铁、汽车、家电等传统产业同质化、低附加值的老路”。

　欧美光伏企业数量不多，但几乎都有自己的特色产品。美国的光伏企业在研发方面投入一般占总营收的15%以上，而尚德电力即便是国内企业中投入比较大的，也不足5%！创新能力的不足，片面地依赖价格优势，这才是中国光伏产业最大的短腿，也正是此时此刻的危机所在。

　　国内多地出台光伏电价

　　尽管中国还没有推出国家标准的光伏上网电价规划，但地方版的光伏上网电价方案纷纷出台。继青海、江苏之后，山东日前推出该省的光伏发电补贴方案：地面光伏并网电站2010年投产的补贴电价为1.7元/千瓦时，2011年投产的电价为1.4元/千瓦时，2012年投产的电价为1.2元/千瓦时。

　　中国光伏产业虽然是新兴战略性产业，但目前仍然处于“襁褓”之中，自身防御能力较弱，应对外部环境经验不足，战略储备、心理准备均不够充分。其供求变化远比传统产业来得快，波动周期很短。加之由于国内市场规模较小，长期依赖海外市场，往往受新一轮经济下行趋势影响较大：下滑快，冲击大。2010年，全球光伏电池组件需求猛增，国内所有大中型企业都满负荷生产，大量社会资本也蜂拥而入，从最下游的组件到最上游的多晶硅，国内整个光伏产业链的产能都在短期内大幅增长。预计全球光伏组件产能接近60GW，而乐观估计今年的装机容量也不过20GW，更何况还要消耗去年的存量，总体产能过剩已是定局。在这种总体趋势下，产能最大的中国光伏企业自然首当其冲。

　　总体来看，随着国际光伏补贴政策的逐步下调，光伏市场增长将逐步放缓，光伏产品价格将不断下降，光伏利润率将持续走低。然而，中国地方版的光伏上网电价方案纷纷出台，在一定程度上将促进国家版上网电价的出台，从而刺激国内对光伏发电的巨大市场需求。光伏行业寒意渐退，似乎“光伏春天”来临已经为时不远了。

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