6趋势解读中美贸易案对光伏市场的影响

2014-08-25 00:07

　　自从美国商务部公布了其初步裁定对中国组件征收额外的反补贴关税以来已经过去了几乎一个月了，光伏市场已经感受到了影响。随着来自GTM Research最近发表的中美太阳能贸易案例分析的慷慨帮助，到目前为止我们可以了解到有六个由关税产生的最突出的趋势。

　　中国组件定价

　　不同于2012年对中国包含电池的组件的裁决，导致了在美国销售的中国组件的价格非常轻微（3%~4%）的增长，新的关税已经导致了中国组件供应商2014下半年和2015年运送报价出实在的更高的价格。在新的制度下，行情有所不同，从每瓦75至80美分（晶科能源和天合光能处在范围的下端），而较6月的裁决之前，每瓦大约70美分。最受欢迎的关税缓解策略似乎是以小利润航运中国的产品（晶片、电池和组件）到中国企业的美国子公司，中国电池2012年支付的关税约为31%，并把关税纳入最终的销售价格给客户。

　　来源：2014年中美光伏贸易争端：现状，战略和市场的影响

　　台湾太阳能电池厂商的财务状况

　　台湾太阳能电池厂商显然是2012年贸易案的裁决（贸易律师紧随其后）的主要受益者。因为裁决相关的关税仅适用于电池制造，几乎所有的中国供应商做了一个简单的决定--到台湾购买电池，并且业务和以前一样持续。由于这个因素，再加上蓬勃发展的日本市场， 2013年起下半年主要在收入和盈利水平中显著复苏的台湾电池厂商有茂迪，新日光能源及昱晶等。

　　对这些公司来说不幸的是，台湾被列为SolarWorld公司的最新反倾销申诉的主要区域。再加上，新的CVD关税（至少在其初步形式）关闭了"台湾漏洞"，因为它适用于任何在三个价值链步骤中的两个（晶片、电池、模块）在中国生产的产品。大多数用于美运组件的台湾电池都使用中国晶片（主要是有保利协鑫生产），使旧的关税缓解策略承受新的职责。

　　出乎所有人的意料，自此，大多数中国组件企业自6月3日的CVD裁决之后停止从海峡两岸销售电池。在过去12个月持续增长后，四个领先公司--新太阳能、茂迪、昱晶和荣盛科技能源--6月收入都降了总额的23%。电池和公司股票的价格已经在最近几周暴跌。如果贸易案件的最终结果对台湾供应商不好，这将加快厂商为了一线品牌韩国、日本和欧洲公司从电池供应向OEM组件供应商的过渡--这已经初具规模。

　　来源： GTM Research PV Pulse

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