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深度:光伏新政将在户用、领跑者、扶贫和海外市场带来哪些连锁反应?

导读: 我们不能否认,光伏行业被主管部门“一刀切”加以限制,有之前盲目扩产、无序竞争带来的恶果,有各种试图赚快钱的人捞一笔就走的负面新闻,但我们也有光伏企业每年砸数十亿人民币进行技术研发的付出,有无电地区儿童看到光明后的喜悦,有施工人员冒着严寒抢装的艰辛。

领跑者项目全部采用高效组件,与各种最先进技术叠加,且免征土地使用税等税费,主要零部件(如组件、逆变器)通过集中招标获得,建设成本远低于常规电站。此外,许多投资企业将领跑者项目作为“形象工程”而非盈利项目,对收益率的要求比较低。如果用领跑者项目的降价幅度作为调整标杆电价的标准,无异于揠苗助长。

领跑者项目全部采用高效组件,与各种最先进技术叠加,且免征土地使用税等税费,主要零部件(如组件、逆变器)通过集中招标获得,建设成本远低于常规电站。此外,许多投资企业将领跑者项目作为“形象工程”而非盈利项目,对收益率的要求比较低。如果用领跑者项目的降价幅度作为调整标杆电价的标准,无异于揠苗助长。

从能源局主管部门领导的角度,他们未必不明白上述道理,只是迫于压力,不得不接受现实。而在其他部门和外行人看来,局部地区、个别项目、有条件的平价上网,为什么不大面积推广呢?也省得我们被指责“拖欠补贴、阻碍光伏行业发展”了。

6月1日晚,上饶、长治、铜川三地对光伏发电技术领跑基地推荐投资企业评优结果进行了公示。

深度分析光伏新政将在户用、领跑者、扶贫和海外市场带来哪些连锁反应?

从公示内容来看,除上饶领跑者基地价格相对较高外,长治、铜川领跑者基地申报企业对单瓦成本的预期都已经在1.4元以下,2020年底将直接进入1元时代。此前有行业领袖预测,2019年组件价格会降到1.5元/W,引来一片质疑声,现在看来,这才叫未卜先知,1.5元甚至都报高了。

当然,我们不能忘记,第二批领跑者项目中,许多低价项目至今未能并网发电,领跑者的价格预测不是100%准确。包括主管部门也在最新文件中提出,今年的领跑者基地建设会视情况研究。如果没猜错的话,一旦领跑者项目再次出现“承诺低电价但无法按时并网”的情况,国家能源局可能会停止领跑者计划。

未来市场怎么做?

考虑到目前行业面临的最大困难在于“没指标、没补贴”,解决问题的思路也会从这两方面展开。

方案一:布局海外市场

最新文件固然严厉,但影响范围只在中国大陆地区,有能力的光伏企业(包括组件、逆变器制造企业和电站开发企业)完全可以早早出海,布局海外市场。此前笔者在分析欧洲市场时提到,欧盟对中国太阳能电池、组件的贸易保护措施将于2018年9月到期,欧盟司法和消费者总司已经建议取消这一反倾销措施。如果今年欧洲新增装机能达到预期的11GW甚至更多,可以给中国企业带来更多机会。但我们也要当心,如果光伏企业太急于消化产能、去库存,对欧洲项目报出超低价,很可能引来新一波反倾销措施。

方案二:无需补贴的自用工商业电站

这大概是主管部门努力争取到的最后一块民企能吃下的蛋糕了。按用电价格0.8元/kWh、首年衰减2.5%、此后每年衰减0.7%、运维成本为初投资1%计算,一个1MW自用工商业项目的收益情况如下:

深度分析光伏新政将在户用、领跑者、扶贫和海外市场带来哪些连锁反应?

显然,全部自用或绝大部分自用的分布式电站项目,还是有投资价值的。事实上,我们确实已经实现了工商业用电侧的平价上网,只是在户用领域,由于居民电价和发电量自用比例都比较低,暂时不具备取消补贴、平价上网的条件。

方案三:抢扶贫电站EPC

之所以用抢,是因为盯着这块肥肉的人确实太多,在争取项目建设的时候,难免有一些人动用非正常手段,这也是笔者认为扶贫项目非技术成本难以降低的原因。但即便如此,考虑到光伏扶贫电价高且不需竞价,招标施工只需县级政府组织落实,依然会有大量本地企业希望从中分一杯羹。

方案四:明年再见

这可能是我们最不愿见到的一种结局。在政策的影响下,会有大批企业和个人离开光伏行业。有人说,新政是对行业的一次彻底洗牌,对行业进行了净化。这种说法不能说错误,但光伏行业经不起一次又一次折腾,如此“急刹车”会让资本望而却步,让C端消费者对光伏敬而远之,对“补贴发放20年”心存疑虑。如果今年下半年户用光伏彻底偃旗息鼓,明年将很难从头再来。

在管理学上,有一种现象叫做“鞭打快牛”,就是对优秀的劳动者提出更高的要求,却没有对应的奖励措施,也不会对落后的劳动者问责,简言之,能者多劳,但多劳不多得。从目前的能源发展来看,光伏就是那头耕田更努力的“快牛”,努力的结果,就是被加上“尽快实现平价上网”的任务,却剥夺了它的最后一袋草料。

我们不能否认,光伏行业被主管部门“一刀切”加以限制,有之前盲目扩产、无序竞争带来的恶果,有各种试图赚快钱的人捞一笔就走的负面新闻,但我们也有光伏企业每年砸数十亿人民币进行技术研发的付出,有无电地区儿童看到光明后的喜悦,有施工人员冒着严寒抢装的艰辛。

光伏人是自强、坚忍的,不会像燃煤自备电厂一样,喊出“中国光伏行业250万人下岗给你们看”这样威胁政府的口号,也不会说出“除了光伏我什么都不会”这样无脑的话。但想想能源转型的未来,想想我国在《巴黎气候协定》中的承诺,现在还没到光伏人解甲归田的时候。

前途坎坷,但光伏人始终在路上。

作者:尹也泽

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