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转型+跨界:这家企业将闯关科创板

5月16日晚间,上交所网站披露,光伏产业巨头天合光能在科创板上市的申请获得受理。这意味着天合光能有望在科创板上市。对于早已私有化成功的天合光能来说,这是一个好消息。

天合光能是光伏老牌企业,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售;光伏系统包括电站业务及系统产品业务;智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。

2017年3月,天合光能从美股退市,并完成私有化,开始了回归A股之路。但是两年的时间里,天合光能的回A之路都没有较大的进展。而科创板上市申请被受理之后,天合光能终于看到了顺利回A的希望。

募资30亿元

近年来,在海外上市的光伏企业普遍面临估值低、融资环境差等困境。而反观国内A股市场的光伏企业都发展的有声有色。鲜明的反差引发了一场“回A”热潮,包括天合光能、晶澳太阳能、阿特斯在内的美股企业都先后开启私有化进程,准备回归A股。作为全球数一数二的组件供应商,天合光能率先实现了私有化,但是在A股上市阶段却搁浅两年之久。

科创板的开放让天合光能找到了机会。根据招股说明书,天合光能本次发行股票数量不超过4.39亿股,每股面值1元,且不低于本次发行完成后公司股份总数的10%,发行后总股本不超过21.97亿股。据专业人士估计,预计天合光能发行后市值不低于30亿元。

据悉,天合光能本次计划募资30亿元,拟投入5.25亿元在250MWp光伏发电领跑基地项目上,拟投入6.51亿元在晶硅、太阳能电池和组件技改及扩建项目;此外,研发及信息中心升级建设项目拟投入4.37亿元;补充流动资金拟投入13.87亿元,占比46.23%。

财报显示,天合光能在2018年实现营业收入250.54亿元,同比下滑4.2%,归母净利润5.42亿元,同比下滑3.05%。

在前几年,天合光能曾是全球出货量第一的光伏组件商。2016年之后,天合光能让出了组件供应商第一的宝座,并开始谋求转型。而如果成功登陆科创板,天合光能也不再仅仅局限于“组件供应商”的定位。

转型之路早已开启

在私有化完成的两年多时间里,天合光能并非什么事都没做,他们正积极向智慧能源方向转型。

天合光能的掌舵者高纪凡曾表示,光伏组件每年保持着3000亿元左右的市场规模,但是能源互联网未来的产业规模将达到6万亿元。这为中国光伏、中国新能源的发展提供广阔的舞台,天合光能要发展成能源互联网的全球领先者。

近几年,天合光能的转型已经颇见成效。转型开始之后,曾经作为主要营收来源的组件业务占比正在不断的下降,取而代之的是光伏系统和智慧能源业务。数据显示,2016年-2018年,光伏组件占天合光能主营业务收入的比例分别为93.04%、85.16%和59.81%,呈逐年下降趋势。而在2018年的营收中,光伏系统和智慧能源业务分别贡献了35%和5%的主营业务收入。

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