拟融资6.8亿元中信博科创板申请获受理

2020-04-09 17:12

4月7日晚，江苏中信博新能源科技股份有限公司（简称“中信博”）披露《科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》（简称“招股书”）。公司拟通过科创板首发上市募集资金约为6．81亿元，将用于太阳能光伏支架生产基地建设项目、江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目及补充流动资金。

招股书显示，2017年至2019年（简称“报告期”），公司营业收入分别为15．81亿元、20．74亿元、22．82亿元，归母净利润分别为4318．14万元、9724．24万元和16225．34万元。报告期内，公司主营业务保持稳定增长，生产规模不断扩大。在研发投入方面，报告期内，公司研发投入占营业收入的比例分别为3．15％、3．1％和3．57％。

在上市标准方面，招股书显示，结合公司的技术水平、盈利能力和市场估值水平合理估计，预计上市后的市值不低于人民币10亿元。因此，公司符合《上海证券交易所科创板股票发行上市规则》中“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的上市标准。

公开资料显示，中信博立足新能源行业，是专注于太阳能光伏支架的高新技术企业，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架和固定支架。

中信博销售模式为直销，下游客户主要为国内外的电站工程总承包商（EPC）和电力投资公司（业主），公司为其提供定制化的产品服务。2016年至2018年，中信博光伏跟踪支架年度出货量分别位列全球第五、第四及第四；全球市场占有率从2016年的6．33％上升至2018年的8．59％。

公告显示，中信博上市保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，律师事务所为北京海润天睿律师事务所，会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为中水致远资产评估有限公司。

中信博表示，随着公司业务规模的不断扩大，公司现有厂区和设备已经难以满足下游市场增长的需求，产能瓶颈已经成为制约公司业务进一步发展的主要因素之一。

中信博还指出，通过太阳能光伏支架生产基地的建设，将有利于公司突破产能瓶颈制约，提高产能，减少对外购部件的采购，并依托公司的市场地位和品牌优势，抓住全球新能源产业蓬勃发展的机遇，进一步提升公司的市场占有率。