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【申港电新|周观点】硅料供需趋紧推动价格上涨

每周一谈

每周一谈:硅料供需趋紧推动价格上涨

进入2020年以来,光伏产业链各环节产品价格持续走低,主要原因在于疫情对全球光伏装机需求造成的冲击。随着疫情逐渐得到控制,以及日前国内光伏竞价项目规模落地,下半年海内外需求企稳,硅料价格开始回升。近两周硅料已连续涨价,行业景气度不断提升。

1.1 需求端:下半年装机增长导致供需偏紧

国内装机需求方面,预计2020年国内光伏装机总规模40~45GW,包含竞价项目(20GW)+平价项目(8GW)+户用光伏(6GW)+领跑者、扶贫项目(6~8GW)。2020年竞价和户用光伏补贴规模15亿元,其中竞价10亿元,户用5亿元。光伏竞价项目落地总规模26GW,超出市场预期。结合电网消纳空间(国家电网39.05GW+南方电网7.4GW)以及对竞价项目的优先选择偏好,我们认为2020年实际可并网竞价项目20GW,平价项目8GW。按照户用度电补贴0.08元/kWh、利用小时数1000小时估算,补贴可支持规模为6GW。

从季度装机规模来看,下半年将是国内装机高峰。上半年竞价、平价项目申报阶段,以去年结转项目为主,同时受疫情影响开工率不足,我们预计6月装机规模将出现回弹,7~8月处于项目准备期,装机规模小幅收窄,9月起将开启加速阶段,四季度是装机最高峰。预计上半年将完成装机规模10GW左右,下半年30GW左右。

2019年全球光伏装机115GW,欧洲以及越南、西班牙等新兴市场表现较好,美国、印度、日本等光伏大国规模增长稳定,2020年疫情对全球市场造成冲击,我们将去年年底时做出的130~145GW的全球装机预期下调15%,预计2020年全球光伏装机规模为110~125GW。

生产单晶组件所需致密料3g/W,多晶组件消耗硅料3.5g/W,加权后得出目前组件端对硅料的单位需求约为3.2g/W,预计2020年国内装机需求35~45GW,全球装机需求110~125GW,硅料需求35~42万吨。

从季度供需来看,Q3作为传统淡季,受上半年进度推后影响,环比将会迎来小幅回弹,Q4订单集中释放,装机需求旺盛。供给端海外硅料厂商去产能趋势明显,进口比例下降,下半年国内硅料供给将有所收紧,预计Q4国内厂商产线打满,硅料价格将继续抬升。

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