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光伏产业链持续升温,可再生能源补贴缺口或迎转机


新材料情报NMT | 光伏产业链持续升温,可再生能源补贴缺口或迎转机

数据预测与估值

新材料情报NMT | 光伏产业链持续升温,可再生能源补贴缺口或迎转机

综合来看,新能源车产销量不及预期,光伏装机需求不及预期,风电行业复苏不及预期,产业链料价格大幅波动,行业政策调整。新能源汽车/锂电池方面,2020H1全球新能源乘用车销量85.1万辆,同比下滑16%,蜂巢能源获PSA采购合同,中国动力电池向国际化快速“快进”,特斯拉中国“脱钩”松下,Northvolt 再获24.5 亿“输血”;新能源发电方面,晶科科技拿下阿布扎比2GW光伏项目,正式签署PPA 协议,印度保障性关税延期一年,2020年上半年光伏发电并网运行情况,其中全国新增光伏发电装机1152 万千瓦,集中式光伏新增装机708.2 万千瓦,分布式光伏新增装机443.5万千瓦,同时国家三部委力推通过国网发债形式解决补贴拖欠。

光伏时代,可再生能源补贴还能坚持多久?

未来,即将进入全面平价的光伏时代。2020 年底前并网的风电项目以及2018年1月前的生物质项目,预计规模1400-1500亿元左右。可再生能源补贴支付滞后,不仅将导致企业经营难以为继,逐渐失去“供血”和“造血”机能,更有损政府信誉,使市场丧失投资信心。为此,政府大力进行可再生能源补贴支付政策推进,预计到2020 年底,我国可再生能源补贴缺口将突破3000 亿元。

保持持续关注,提高行业发展的敏感性。建议关注动力电池龙头企业宁德时代,及动力电池业务边际改善的亿纬锂能,以及业绩弹性大、出货海外高端供应链的中游材料企业当升科技、璞泰来、恩捷股份、新宙邦等。

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