碳中和光伏产业全面分析:系统电站6000亿,分布式特斯拉,逆变器华为!
本篇讲光伏下游系统电站,下篇讲光伏产业投资
八、电站
51. 市场:全球 6000 亿,中国 2000 亿
光伏电站是光伏产业链的最末端,正如光伏组件是将电池片串并联而来,要建设一个光伏电站,首先需要将光伏组件按一定方式组装在一起,并安装支撑结构后构成更大型的直流发电单元——光伏阵列,之后再将大量光伏阵列与光伏逆变器、配电柜等设备,以及中央控制系统连接后,就可建成能够实际投入使用的光伏电站
2021 年全球新增光伏装机容量 160 GW 6400 亿(4元/W测算)
中国 2021 年新增光伏并网装机容量 50GW 2000 亿(4元/W测算),累计 300GW,全年光伏发电量 3000 亿千瓦时,占总发电量 4%
52. 分类:集中式、分布式
与传统发电站类似,光伏电站也分为集中式和分布式两种
集中式大型并网光伏电站是利用光能富集的无人地区如荒漠或丘陵,安装大量光伏阵列集中建设的大型光伏电站,发电直接并入公共电网,发电成本低,发电量大一般在 10MW 甚至 100MW 以上,多分布于西部光能富集地区,但我国光能富集区并非高负荷地区,但发电波动比较大,电网负荷大,供需错配存在弃光弃电,2020 年底占 67.8%
分布式光伏电站主要是指利用小型空地,或建筑物表面,如厂房、公共建筑屋顶等表面建设的小型发电站,投资小、建设快、占地面积小,直接处于用户侧减少对电网依赖,减少线路损耗,但高度分散成本高,2020 年底占 32.2%
53. 中国:国电投、中能建、大唐、中电建、正泰、三峡、华能
企业国电投、中能建、大唐、中电建、正泰、三峡、华能,国电投 10GW 全球第一
55. 分布式户用:市场 700 亿,特斯拉、正泰
户用光伏发电是指将光伏电池板置于家庭住宅顶层或者院落内,用小功率或者微逆变器进行换流过程,并直接利用该新能源,亦可将多余的电能并入电网
户用光伏成本低、适用范围广、输配电损耗低、系统规模小不会造成大规模停电事故,安全可靠性较高
从细分市场来看,户用光伏市场持续提升,2021 年中国户用光伏装机 21.6 GW 700 亿
户用爆发原因:
1. 户用光伏已具备经济性:成本不断下降 2021 年 2.72~4.94 元/瓦,年有效利用小时1100h,系统寿命20年,年发电量衰减0.5%,上网电价 0.395元/瓦,年维修成本 0.05元/瓦,0.03元户用补贴,项目 70% 贷款,贷款期限10年等额本息,贷款利率4%,全投资IRR可达 9.2%
2. 金融渠道引入:我国户用光伏的应用场景主要在农村,近年来集成商、安装商开始积极引入贷款、租赁等创新金融模式,户用光伏的安装大大降低门槛,较大刺激装机
户用光伏四种商业模式,销售、金融手段各异 经销商模式:设户用光伏事业部独立上市为目标,引进家电2C领域营销人才,下设几大区域中心再下设各省分部,在县、乡镇一级进行招商,经销商和公司为相对独立的合作关系,代表企业有英利因能、汉能、晶科、协鑫
系统安装商模式:经销商学习安装施工技术、掌握拿货渠道、具备质量鉴别能力后转向系统集成模式,有晴天科技、维旺合纵、广州硕耐、比高新能源、工民建、江苏杰多新能源、特亿阳光、亚坦新能、浙江埃菲生、光驰新能源、德州宇浩、山东万投、航禹光伏、广东阳光之家、广东光合、广东太阳库等 全国性平台模式:平台完成除了市场开发、安装施工之外的所有事情,供应光伏发电系统产品,并且价格具有竞争力,提供贷款、保险等金融服务供代理商提供给用户,代理商不需压货在仓库,平台即仓库,按需发货,有美国Solarcity、天合光能、中民新光的中民智荟平台等 租赁模式:在不同地区开展业务时,首先寻找有实力的市场开发合作伙伴,这类伙伴通常在当地有强大的政府资源、有很好的人际关系网络,合作伙伴负责组织团队,并进行市场开发和安装施工工作,有英国 ASHADEGREENR、正泰新能源、中来民生等
美国户用储能市场:Tesla,LG Chem 双寡头,市场占有率 80%,特斯拉Powerwall 在美国家用电池储能市场中占据主导地位,LG SolarEdge 市占率第二
美国户用光伏逆变器市场:SolarEdge、Enphase 双寡头,市场占有率 78%,其中 SolarEdge 60.5%,ABB、SMA、Fronius 等 20.3%
中国山东 42%、河北 21%,两省占 63%,主要原因是光照条件好,太阳能热水器普及率高,政策力度大,补贴发放及时
601877 正泰电器:户用光伏龙头
正泰电器是国内低压电器龙头企业,全球 300 多家核心经销商,2000 多个经销网点,累计安装 40 万户居民户用光伏系统,市场占有率 18%
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