光伏观察：隆基失其鹿，天下共逐之
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行业高景气 天下共逐之
虽然在资本市场，光伏板块近一年来持续弱势下跌，但从2023年一季度行业头部企业营收利润来看，行业依旧处于高景气状态。
“十四五”规划中的宏大装机容量目标背景下，光伏行业近些年持续高景气度，处于人人有饭吃的阶段，各路草莽英雄各显神通争抢蛋糕。仅在去年，就有70余家上市公司跨界投资光伏，一大批外行涌入光伏行业，这完全不像是一个高科技行业的门槛，而今年光伏投资热带来的“追光”大潮仍在持续。
就在前不久的2023年上海光伏SNEC展会参会人数超50万人、参展企业3100家+均创新高，这惊人的数字已创了历史之最。
火爆的场景，传递行业超高热度的同时，也引发市场“过热”担忧。市场上近期流传的消息：一是天合光能董事长高纪凡说，中国光伏产业面临产能过剩、技术迭代和国际环境三大挑战。二是隆基创始人李振国关于对行业未来需求和发展格局非常悲观的内部讲话 “小作文”，随后被隆基辟谣。“小作文”虽然被辟谣了，但市场依旧心存顾虑。
在这些因素的影响下，光伏板块成为上半年股市表现最差的板块之一，但对于当下光伏行业产能过剩的问题，笔者认为要辩证地看：
光伏行业进入产能过剩阶段吗？
去年供需错配，上游硅料出现大幅涨价，头部硅料企业处于大幅扩产周期，2023年多晶硅产能较2022年增长近一倍，需求不足的趋势在今年已被打破，硅料价格持续下跌，从上游开始传导的价格战已开始。五月以来，TCL中环已两次下调硅片报价，目前其150μm厚度的P型182尺寸的硅片价格已下调至5元/片。5月29日，隆基也开始下调两款硅片价格，降幅达30%，光伏上游产能过剩已是事实。
产能过剩是末日吗？
隆基创始人李振国曾经说：凡是人能生产出来的产品，短缺是暂时的，过剩才是常态。
现在中国制造业有多少企业能宣称，在手订单充足，产能利用率达到峰值。大多数制造业都处于产能过剩的状态，产能过剩并不是行业末日。
产能过剩是常态，过剩多少是大问题。从当前各光伏企业公布的订单情况，需求依旧比较旺盛，仍处于高产能利用的状态，导致光伏行业处于群雄逐鹿状态，有不少企业仍在扩大产能，这种状态持续越久，产能过剩程度就越严重，之后的洗牌越残酷。
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