淘汰落后产能进行时,PERC包袱谁最重?
上周,赶碳号重点盘点了近期的组件价格战。这是因为,光伏淘汰赛,最直观的表现就是组件价格——无论是国内集采中标价还是出口价格变化。特别是,组件价格在跌破1元/W之后非但没有止跌,反而一路向下。这就像当下的A股,跌破了3000点。
虽然光伏的价格永远自上而下传导,但最近两个月来的这一轮光伏价格战,给人的直观印象仿佛是自下而上的:组件持续跌价,电池片价格亦步亦趋,最近硅片价格又进入新的下降通道。这段时间,似乎只有光伏产业链的牛鼻子——硅料,表现相对坚挺。但赶碳号判断,硅料跌价甚至跌破心理防线,恐怕也是大概率的事。届时,引发新一轮产业链价格下跌亦未可知。
所以,我们的年终盘点系列亦溯源而上,始自组件,聚焦于电池,终于硅料。至于光伏设备、辅材等,近期亦将间或梳理。
全球光伏教父马丁·格林 (Martin Green), 是极少数能够对人类生活甚至整个地球产生现实影响的人物之一。在他的众多突破中,他发明了PERC太阳能电池,占当今世界太阳能电池至少一半以上。
江山代有才人出,各领风骚三五年。用这话来形容光伏技术的进步,甚至都有些保守。
2017年,PERC技术的成熟加上单晶成本的快速降低,PERC开始大规模取代 BSF技术,成为太阳能电池主流技术。短短三五年后,PERC已面临淘汰。
2019年,泰晤士报这样报道,澳大利亚新南威尔士大学的马丁·格林教授“让PERC太阳能电池现已成为全球商业标准,2017年销售额超过100亿美元,预计到2040年将超过1万亿美元。”
TOP4组件企业的市场人士对未来的判断出奇一致,他们向赶碳号表示,这一轮光伏产能出清的速度将会非常快。润阳股
不管如何,长江后浪推着前浪,前浪肯定死在沙滩上。光伏和光伏人,永远行色匆匆,永远在路上。所以,赶碳号更加崇尚伟人的这首词:
“多少事,从来急;天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。”
01
干掉PERC,不是一刀切
达尔文的进化论,适用于当下的光伏技术进步吗?
如果淘汰电池旧产能,各家光伏企业,受到的影响有多大呢?
衡量PERC产能包袱轻重,以及对明年经营的影响,不能只看绝对数字。赶碳号认为,至少有以下五种情况,需要综合考量:
第一,PERC产能可以升级改造成TOPCon。一般来说,2019年以及之前的产能,不能升级改造、或者没有升级改造的必要性(成本太高)。
2021年市场上已经开始热烈研讨n型,并且有了部分TOPCon产能。此时,特别是2022年新投产的PERC,有的企业在产线设计的时候就对升级为TOPCon预留了空间。比如,赶碳号在参观中润光能盐城基地的时候,就发现中润的工厂内有预留改造空间。
2023年10月19日,赶碳号摄于中润光能铜山区电池工厂
当然,若能一步到位肯定是最佳方案。预留改造空间是在电池技术前景不明朗、不确定的情况下做出“进可攻,退可守”的妥协。
第二,海外产能只要能运转,都是竞争力较强的产能,是利润率较高的产能。受国际政策影响,在国内光伏产品出口美国市场受阻的背景下,分布在泰国、马来西亚、老挝以及美国的产能利润都不错。
老牌一体化企业,晶科、天合、阿特斯等均在美国有项目。
专业电池企业润阳股份披露,2021年初在泰国原有合作厂区内增设产线,至2021年末已拥有约1.5GW的境外电池产能。同时,公司于2021 年5月启动泰国自有生产基地建设,目前公司在海外的大尺寸电池产能已超过 5GW。
2023年10月18日,润阳股份位于江苏盐城的TOPCon电池车间的标语;赶碳号摄
中润光能沟通披露:公司已于柬埔寨建成2GW单晶PERC电池片产能、1.2GW组件产能,于老挝建成5GW单晶PERC电池片产能,并于老挝进一步投建4GW高效光伏电池片产能、3GW组件产能,老挝基地产能将在2024年开始陆续建成投产。中润光能,是第一家在老挝建厂的光伏企业,锚定的是央企中国能建。更重要的是,老挝不在美国“反规避”名单之列。
第三,淘汰PERC和财务计提,不能划等号。淘汰PERC,未必会对光伏企业当期财务报表造成巨大冲击。这些年,一些光伏企业已陆续对旧产线进行了计提。有的企业计提甚至已经完成了大部分计提。但是已经计提过,也不代表不会对公司业务、业绩产生影响。一些已经计提的PERC产能,现在有的仍在正常运转,特别是今年上半年,PERC的利润率基本高于TOPCon。在今年的大部分时间里,这些都是赚钱的产能。
此外,淘汰PERC,除了对财务报表产生影响之外,也会影响到企业出货量排名。这直接关系到江湖座次,谁是老大谁掉落到老三,不只关乎颜面,也关乎市值。
第四,淘汰PERC的时候,要兼顾尺寸问题。小尺寸的PERC电池肯定最先被淘汰。
第五,PERC不会被全部淘汰。PERC的鼎盛时期已经过去,但这并不代表着就要彻底退出历史舞台。莫说单晶PERC,要知道,阿特斯等上市公司至今甚至仍有多晶产能在运营。中国光伏大头在外,满足海外不同细分市场需求的,就是好产品。
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