从某种角度上说，2023年是光伏市场结构的转折之年。这一年，国内光伏应用端的市场规模，很有可能在历史上第一次超越海外市场！

2021年，我国光伏装机55GW，占全球当年175GW的31%；2022年，我国装机87GW，占全球240GW的36%。刚刚过去的2023年，我国光伏新增装机将达200GW，极有可能占到全球50%以上！

如果这样的趋势在未来几年得以延续甚至进一步提升，其影响无疑是巨大而又深远的——二十多年以来，中国光伏产品的市场一直是“大头在外”，如今却是“大头在内”。中国光伏行业，或将进入“国内大循环为主、国际国内双循环”的发展模式。

市场结构的重大变化，对于我国光伏企业的战略与业务布局、产品与市场策略无疑都会产生深刻影响。另外，光伏行业的高质量发展模式，对于其它一些新兴行业，或许亦有引领与示范意义。

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中国：一年装了200GW！

在2023年12月15日举行的中国光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华对我国光伏新增装机的预测第二次上调，由120-140GW上调至160-180GW。

按照惯例，最多再有两个星期，国家能源局就会公布2023年度我国新增装机的具体数据。在官方数据正式公布之前，赶碳号基于2023年前11个月的已知数据和12月份的地面电站并网情况，对我国2023年的光伏新增装机进行了测算。测算出来的结果，比中国光伏行业协会160-180GW的数据，要乐观很多。

截至2023年11月底，全国累计太阳能发电装机容量约557.62GW，1-11月我国新增装机规模为163.88GW，11月份新增规模约为21.32GW，如下图所示。

图源：智汇光伏

刚刚结束的2023年12月份，我国实现多少光伏装机呢？根据智汇光伏统计，12月份，我国约有17GW的集中式电站实现并网。

另据中国光伏行业协会统计，2023年前三季度，我国集中式电站实现装机61.69GW，占比47.9%。

通过上述17GW的地面电站并网数据和47.9%的占比，我们就不难推算出我国在2023年12月份的光伏装机数据。如果集中式和分布式的比例在12月份变化不大的话，那么12月份我国光伏装机有可能达到35GW甚至更多。

这样加上前11个月的166.38GW，我国2023年度的新增装机将达到200GW左右。当然，这个测算结果与官方最终公布的数据或许会有些许差异。

回过头来看，2023年，我们原定的目标是多少呢？2022年底，国家能源局在全国能源工作会议上公布的2023年度目标是：我国风电、光伏发电新增装机预计在1.6亿千瓦以上。实际上，2023年我国光伏装了200GW，风电在前11个月就装了41GW，风电比目标增幅不大，但光伏超出目标67%！

风物长宜放眼量。所以说目标有时只是个目标，结果有时会远远超越目标。现在，2024年我们的目标也确定了：风电光伏200GW!

干得成吗？赶碳号认为完全不用担心。国家能源局也说了，仅是大基地这一块，45个GW已建成，还有超过50个GW在路上。

2023年我国可再生能源回顾；节选自：《一图读懂：2024年全国能源工作会议》

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大国光伏，进入双循环时代？

来源：SolarPower Europe《2023-2027 年欧洲太阳能市场展望》

赶碳号初步统计，2023年全球新增光伏装机（名义）在350-360GW左右，实际或接近400GW（有一些机构或协会仅统计兆瓦级以上光伏并网项目）。

其中，我国新增光伏装机在200GW左右。这就意味着，我国光伏装机过去是三分天下有其一，现在是占全球新增装机一半以上！

这种变化，对于光伏企业影响重大。光伏企业的全球化布局、业务战略、经营逻辑和产品定位或将重新被审视。

比如，在集中式地面电站市场，在国内市场在“五大六小”公开招标中，作为一家组件企业，如果进入不了行业排名的前十，以后就连报名的资格都没有了——你即使想报个最低价中标都不行，因为你都不在牌桌上。

在分布式市场也同样，如果产品没有绝对的性价比，如果不能战略性地锚定几家头部EPC，企业一定会陷入生存焦虑。

这种变化，对于光伏行业，影响同样巨大。这种趋势如果继续下去，或许就意味着我国光伏行业将进入国内大循环为主、国际国内双循环的发展模式。这同样会进一步加剧行业竞争的烈度，加快落后产能的出清。

这种变化，对于稳经济、促增长，同样具有重要意义。站在当下，在投资端、融资端、制造端、应用端全面推动光伏产业实现高质量发展，不仅有利于光伏行业自身，有利于能源转型与双碳目标早日实现，而且对于解决就业、提振经济、保持增长都有着重要意义。

去年，国家能源局公布的风电光伏年度目标是160GW，结果只是光伏就干了200GW，前11个月风电装了41GW。国家能源局最近公布了2024年的风电光伏目标：200GW。大家认为，具体会干到多少呢？

组件价格持续走低，既有企业自身因素，也有各地政府下场、资本助力的因素。但是，积极的一面在于，如果光伏组件价格在2023全年都保持在1元/W左右的话，对于光伏电站建设肯定是重大利好。

在2024年的这个年初，赶碳号拍脑袋蒙一下今年的国内新增装机。考虑到最近两年风电装机放缓，如果2024年风电继续保持在50GW左右，今年的光伏装机增速，得以保持2023年超出目标67%的增速（光伏目标120GW，实际200GW），那2024年就能实现250GW。其实，这也只相当于在2023年的基础上增长25%。如果再激进一些，300GW，也不是完全没有可能。

另外，中国市场占到全球一半以上，这个格局如果保持上几年，中国大市场无疑会成为中国光伏制造业的坚强后盾。我们的组件出海行销全球，肯定会更加有底气。同时，在中国供应链价格波动和装机需求的刺激下，海外市场的需求，有没有可能进一步被释放呢？