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式微后的跳梁一击?为什么说First Solar敲的算盘恐落空

2024-07-22 10:45
草根光伏
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东南亚四国光伏“5.16新政”出台后,中国光伏产业又摊上新麻烦。

据最新消息,美国光伏组件龙头—First Solar近日宣布,其已启动Topcon电池专利侵权调查。受影响的专利包括在美国、加拿大、墨西哥、中国、马来西亚、越南、日本和澳大利亚等司法管辖区颁发的专利。

First Solar在全球范围内发起Topcon电池专利侵权调查,意味着Topcon电池专利战火已从国内开始向全球蔓延,进一步倒逼国内光伏厂商深挖专利保护“护城河”。

保护专利,兹事体大。当前,随着大量新玩家的涌入,结构性供需错配矛盾日益突出,主要光伏厂商都加大了自身专利保护力度。前不久,天合光能与阿特斯、云程光伏产生了TOPCon电池专利纠纷。

更早些时候,号称专利“诉讼之王”的Maxeon先后对通威股份、阿特斯、韩华新能源和爱旭股份发起了专利侵权诉讼。同时,韩华新能源和隆基绿能也就专利争端掰扯了有很长一段时间。

随着First Solar发布TOPCon电池维权声明,这意味全球光伏电池专利之争再度升级,已由叠瓦组件、BC电池向TOPCon电池扩展。

据“策哥论光伏”创始人光伏你策哥在视频中评论,此次First Solar启动专利侵权调查是给中国光伏行业又摆了一道,目标剑指国内前10的厂商。从全球组件市场发展格局上看,First Solar这么做自有深意。

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First Solar是美国本土光伏组件厂商,目前是全球范围内最高的光伏组件上市公司。FSLR最新股价为216.430美元,市值达到213.67亿美元。按美元兑人民币7.2697汇率计算,折合约1573.38亿元人民币。这一市值略高于阳光电源(300274)的1499亿元,也高于隆基绿能(601012)的1090亿元。

虽然在联邦政府实施贸易壁、提供补贴的支持下,First Solar在美国一家独大,在全球范围内也有着广泛的知名度,市值更是雄居全球第一,但在组件出货量这个硬性指标上却与国内一线厂商相差甚远。

2011-2023年全球组件出货Top10排行榜显示,2011、2012年年First Solar排名全球第二,2013年降到第5,2014年降到第6,2015、2016年降到第7,2017、2018年连续两年未上榜,2019年重回榜单未列第8,2020年未列第10,2021年第8,2022年还是第8,到2023年则协鑫集成、英利能源和横店东磁处于并列第10的位置。

如果锱铢必较就排出10家厂商的话,First Solar恐怕已不在Top10榜单之列。不难看出,作为13年前全球出货排名第二的厂商,First Solar出货量不仅被晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等F4厂商远远甩在身后,且还有被协鑫集成、英利能源、横店东磁、阳光能源和赛拉弗反超的风险。

在中国光伏组件军团的冲击下,First Solar面临的形势较为严峻。可以说,这是First Solar全球范围内启动TOPCon专利侵权调查的背景,或含有通过专利维权挽回出货和市场颓势的用意。因为,中国Top10组件厂商出货全球在全球光伏组件出货量占比已达80%,揪住专利这条“辫子”,意味着可能赢得更多市场空间。

如果这一猜测成立的话,那First Solar敲的如意算盘会成真吗?

参照Maxeon对爱旭股份提起的BC专利诉讼,答案可能略见一斑。

2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请判决结果。法院判决,爱旭相关产品不存在Maxeon声称的专利侵权,驳回Maxeon提出的临时禁令申请。

在这场专利诉讼中,一审确定Maxeon败了,但这场诉讼还未结束。从爱旭股份的回应上看,这家专注于创新的ABC电池、组件龙头未来有信心维护自身的专利权益。

截至2024年5月31日,爱旭已累计申请专利2100项,获得授权专利1220项,其中ABC技术申请专利430项,已获得授权专利190项,牢筑了自身的ABC电池组件专利“防火墙”。

BC技术路线方面如此,TOPCon电池技术路线也不除外。作为一个过去以出口为主的行业,在海外市场摸爬滚打了10多年乃至20年的龙头厂商对技术创新、专利版权有着深刻的认知和研究。

纵观在海外市场取得成功,炼成龙头厂商的晶科能源、晶澳科技、隆基绿能和天合光能等龙头厂商高度重视技术创新和专利保护,在技术创新方面投入了重金,建有深厚的专利保护“防火墙”。

以晶澳科技为例,2023年公司研发投资44.46亿元,占营业收入5.45%。截至2023年末,公司自主研发已授权专利1263 项,其中发明专利285项。

晶科能源方面,其TOPCon 技术成果荣获年度唯一国际首台(套)装备、中国可再生能源科技进步一等奖、省科技进步奖二等奖,入选省十大科技创新成果。截至2023年底,晶科已申请专利3,800余项,获得授权专利多达3,500余项。这些专利涵盖了PERC、TOPCon、BC 等多种高效光伏电池和组件技术。在N型TOPCon专利排行榜上,公司以330 项TOPCon专利数量超越了大多数品牌。

天合光能方面,2023 年,其研发投入55.30亿元,同比增长 19.69%;新增专利申请1640件,其中发明专利801件。

截至2023年末,隆基绿能累计获得各类已授权专利2,879 项。2023年全年研发投入77.21亿元,占营业收入5.96%。

综上可见,全球一线光伏组件巨头不断提高研发投入,通过大量的发明专利,构筑了牢固的专利“防火墙”体系。

同时,在主流电池、组件厂商当中,东方日升现在以HJT技术路线为主。其中,HJT专利来自于日本,早已到期失效。隆基绿能和爱旭股份专攻BC路线。其他排名靠前的通威股份、正泰新能和一道新能同样建有牢固的TOPCon专利护城河。

所以,First Solar要想在TOPCon专利方面作文章,可能很难冲破国内一线电池片、组件厂商的专利保护阵线。对海外市场份额占比不大的二、三线TOPCon厂商,可能会有一定胜算,但却对期冀改变市场份额下滑的趋势助益不大。

当然,First Solar保护自身知识产权的出发点是好的,相信中国光伏电池片、组件厂商也会理解和尊重其维权行为。目前,该公司还未明确要对哪些光伏组件厂商采取行动。可以相信,国内厂商应当早就做好了准备。

Maxeon之后,First Solar又加入专利诉讼漩涡,相当于点燃了全球光伏专利大战的导火索,同步提高了光伏的技术门槛。这令深陷严重阶段性供需错配,极致内卷下的光伏行业,发展的情势更加微妙和扑朔迷离。

但总体上看,专利之争更多是光伏螺旋式上升发展的一个小插曲,根本无碍双碳战略驱动光伏成为未来主体供应能源,长期向好的大趋势。光伏能冲破层层贸易壁垒,数次破茧化蝶,引领全球新能源产业阔步向前发展,核心逻辑是提质降本增效,顺应了时代和社会的需求。

相信只要抓住这一光伏第一性原理,一切挫折和挑战都会迎刃而解。而First Solar启动专利保护,更像是其市场份额缩减后,企图恢复市场主导地位的跳梁一击。(草根光伏)

       原文标题 : 式微后的跳梁一击?为什么说First Solar敲的算盘恐落空

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