纵论天下之多晶硅项目“开闸”
湘财证券行业分析师刘正:多晶硅项目审批重启,将带来如下影响。
首先,新进入者参与难度加大。与两年前的多晶硅投资热相比,目前的情况差异巨大:一,当时的多晶硅价处于100美元以上的高位,而目前在55美元左右,项目预期盈利大大降低;二,当时很多企业不了解多晶硅的高投入、高技术壁垒,存在盲目投资现象,而经过了产能过剩的争论和一批先驱企业的身体力行,目前大多数企业已认识到多晶硅项目的难度;三,当时并无行业准入限制,而今年三部委已公布了行业准入标准,对各方面均提出了较高要求,想要过审批难度较大。
其次,行业格局初步形成,主流企业预期扩产。今年5月洛阳中硅公司负责起草的《多晶硅企业单位产品能源消耗限额》国家标准进行第二次讨论。江西赛维 LDK、江苏中能、四川新光、东汽峨嵋、陕西天宏、宜昌南玻、无锡中彩、乐电天威等企业参与研讨,代表了国内多晶硅产能和产量的75%以上。由此看出,主流企业已参与国家标准的制定,因此我们预计上报的项目将以此类企业扩产为主。
再次,多晶硅价格下跌幅度有限,下半年或略有反弹。由于上半年需求市场的冷冻,以及组件价格的弱势,多晶硅现货价格已经接近历史低位。总体来看,年内全球多晶硅供求基本平衡,国内仍有50%左右的进口依赖度;而随着下半年安装旺季的到来,需求的短期紧张将可能会刺激价格的小幅反弹。
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