合约拖累薄膜太阳能产业发展
结晶硅太阳能因为近几年多晶硅缺料,造就一连串的签约动作,从上游料源一路签到下游模块,而新兴的非晶硅薄膜从2006年崛起之际,也因为同样担心缺料问题,而应供货商要求陆续签供料合约,但景气快速反转,这些合约马上成为薄膜太阳能厂的负担。
结晶硅太阳能从2004年就面临多晶硅短缺日益严重的问题,为了争得料源,许多下游企业不惜支付高额预付款,签定长期购料合约,造成整个产业供应链约约相绑,2008年第3季以前长期合约料源的掌控是决定太阳能厂商竞争优势的关键因素。
而因为多晶硅料源的缺乏造成非晶硅薄膜太阳能产业兴起,从2006年开始有为数较多的厂商投入,虽然产能多数未开出,但是2007年开始,两岸薄膜厂商即雄心壮志的计划打造自己的薄膜王国,一开始就以10亿瓦(1GWp)为单位规划。
若把这些公开喊话的薄膜产能规划加总起来,相关材料包括气体、玻璃及封装用的背板、膜等相关材料,都将因这个新兴产业而面临缺料问题,因此导致薄膜厂也不得不接受合约绑料的模式。
怎奈第4季景气快速反转,终端需求受补助案改变及大环境急缩影响,结晶硅太阳能电池出现高库存压力,薄膜同样面临结晶硅降价的打压,不但部分多晶硅合约可能变成厂商的负担,薄膜厂也因为在价格高点签定材料合约,面临合约价格低于市场价格的困境。
相较于多晶硅料源合约,薄膜厂所签定的气体或玻璃合约,都是“未演先轰动型”,它的缺料全是基于预期心理,实际上根本还没发生,而且不但缺料的情况没有发生,反而先遇到市场急剧萎缩的压力。
这些合约,现在已成为部分正要起步薄膜厂的负担,而承受最大压力的恐是代理商,尤其是气体代理商,由于高估半导体、LCD、薄膜太阳能3大产业对气体的需求,在2008年以高价加码购入气体,怎奈景气快速反转,现在3个产业都面临需求都不振的问题,该出售的合约都还没出售完,就面临本身库存过多及价格下跌的压力。
整个景气反转,使过往不可能的事都变成可能,包括签定的合约因为现货价比合约价便宜,更改合约及毁约的可能性都增加,衍伸到薄膜领域的机率也提高。就目前来看,顺利开出产能的薄膜厂其实为数不多,但相关材料价格早已率先反应过又开始面临跌价。
合约算盘打的再精准,也不及环境不确定因素的冲击,薄膜厂受结晶硅合约运作模式的影响不浅,以现在的情况来看,签约动作慢的厂商反而受惠。(编辑:xiaoyao)
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