多晶硅“双反”帮倒忙区别对待逼疯本土企业

2014-11-05 01:03

　　即使薄膜太阳能电池愈来愈咄咄逼人，在短期内晶硅太阳能仍将保持主流地位。2013年，晶硅太阳能产品占据了全球光伏组件产量的90%，这个比例已经持续了数年。作为晶硅太阳能产品的主要原料，多晶硅对于光伏产业的重要性被不厌其烦地提及。然而，一个很明显的事实就是，我国的多晶硅企业并没有好好抓住内需市场优势，真正主宰全球多晶硅产业。

　　随着新兴光伏市场的快速增长，多晶硅产业供应链条也越来越表现出向专业的转变的趋势。太阳能产业一直是多晶硅最主要的消费者，据预计，2014年光伏产业仍会消耗全球多晶硅产量的90%左右。在经历了一段相当长的产能过剩后，2014年多晶硅价格出现了较为强劲的反弹。2014年第一季度，国内多晶硅价格甚至飙升打破了16.5万元/吨，即使Q3季度我国多晶硅价格微幅下滑，仍没有打击行业者们对多晶硅的信心。由于全球范围内终端市场的快速增长，多晶硅巨头们也在纷纷扩产，争着分食。与往日不同的是，这一轮的多晶硅产业发展期变数明显有变数，中国多晶硅产业也注定不能多的这场复产盛宴大头。

　　多晶硅行业垄断格局初现

　　就国内而言，多晶硅低迷时期由于产品售价低于绝大多数企业现金成本，大量小厂关停退出，行业发生残酷而有效的洗牌。在2011-2013年上半年，欧洲光伏市场进入停顿而国内光伏市场尚处萌芽阶段，国内制造端各环节产能严重过剩。多晶硅价格步入阴跌通道，售价与生产成本倒挂，成本控制成为第一大竞争要素。国内80%以上匆忙上马的小项目一投运就成为鸡肋的无效产能，大量企业进入停产检修技改，行业整体的产能利用率极低，最低迷的时候仅4~5家企业照样开工。

　　国内多晶硅行业经过大浪淘沙后，已诞生几家具备与外资抗衡的成本优势的一线梯队企业。中国早先多晶硅投资虽然大量重复低水平建设，但中间不乏有少数优秀企业注重技术创新、人才队伍建设以及现场生产运行管理，通过控制原材料成本、降低能源消耗、实现营运规模经济效益及简化生产工艺流程等各方面持续降本。以保利协鑫、大全新能源、特变电工等为代表的国内多晶硅龙头企业，其产能规模和成本控制水平已经在国内呈现类寡头垄断地位，技术、资金等资本要素正向优势企业进一步集聚，行业进入正向激励循环。

　　在全球范围内，2013年，多晶硅产业五巨头——保利协鑫，瓦克化学(Wacker)，汉姆洛克(Hemlock)，OCI，以及REC——这五家多晶硅供应商生产了全球范围内大约81%的多晶硅，总产量达21.5万吨。虽然从2009年以来有多家新进入者试图在这个行业分一杯羹，但最后多晶硅产业仍然是被集中把持在少数几个大企业手里。按地区性分布，中国在2013年多晶硅产量占有全球35%的份额;紧跟其后的是美国，24%，其次是德国和韩国，分别为23%和12%，其他地区(主要是日本)多晶硅产量贡献了6%的市场份额。而从中国2013年硅料进口主要来源：美国Hemlock，REC，韩国OCI，德国Waker，从三国的总进口量占总进口量的80%以上，也体现出这种趋势。

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