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股价暴涨,光伏玻璃涨价,2020年光伏产业盘点

2020年,是“十三五”规划的收官之年,也是颇为曲折的一年。年初在新冠疫情的影响之下,很多产业陷入停滞,在全国人民上下一心共同努力之下,经济开始复苏,面向未来的可再生能源,也回到了高速发展的快车道。

截至2020年10月底,我国光伏累计装机量已超过230GW,预计今年新增装机量为35GW,相比2019年的30.1GW约增长14%。在逆势增长背后,我国光伏产业也在悄然中迎来变局。

新增装机量逆势增长

自2017年达到顶峰的53.06GW后,我国近两年光伏新增装机量都在下跌,尤其是2018-2019年,下降幅度超过了30%,让企业和投资者对光伏产业的发展都趋于保守。

图片来源:OFweek维科网

但是2020年,光伏在不被看好的情况下,预估新增装机量相比2019年会提高5GW左右,这超出了市场预期,也为光伏产业的重新崛起埋下了伏笔。随着组件价格的不断下降,光伏也从补贴盈利阶段进入到了具有独立生命力的主角阶段。

具体方面,2020年分布式光伏迎来爆发,据国家能源局公布数据显示,今年前11月,我国新增分布式光伏装机量已经超过了10GW,加上12月抢装数据,预计会在12GW左右,占到全年新增装机量的三分之一。

近段时间,我国多个城市都发布了针对户用光伏的补贴政策,年限长达5年,此举会刺激分布式光伏装机量的进一步增长,让光伏真正走进千家万户,加快光伏成为常规能源的最终目标。

光伏企业市值暴涨

2020年11月,我国新能源车企股价大涨,比亚迪市值超越大众,蔚来汽车市值超宝马引起热议,让外界看到了我国企业在新能源领域所做的努力。其实,外界较少关注的光伏企业,表现也同样出色。

图片来源:OFweek维科网

7月24日我国光伏龙头企业隆基股份市值突破2000亿,10月9日突破3000亿,12月23日突破3500亿,成为有史以来市值最高光伏企业。股价也从年初的24元涨到了93元左右。第二名的通威股份市值也在7月21日正式突破千亿。

在组件企业之外,配套供应商阳光电源市值也在12月23日突破千亿,成为首个市值破千亿的逆变器企业。

此种情况或许会让外界不解,但其实内在逻辑也非常简单,就是营收大幅上涨。在前面提及的三家企业之外,大部分光伏企业在今年前三季度的营收,已经接近甚至超过2019年全年的营业收入,业绩非常抢眼,股价和市值暴涨一点不让人意外。

龙头企业争夺战

在近十年时间里,我国光伏企业所走的技术路线并不一致,加上在市场布局上的差异,导致其很难形成绝对优势,组件出货量冠军更是几经更迭。

2011年,我国光伏企业组件出货量冠军为无锡尚德,2012-2013年是英利集团,2014-2015年为天合光能,2016-2019年晶科能源连续四年拿下组件出货量冠军,其地位并不稳固。

到了2020年,根据晶科能源首席执行官Kangping Chen先生在发布第三季度财报时表示:2020年全年晶科能源的太阳能组件总出货量将在18.5GW至19GW的范围内。尽管相比2019年有超过30%的提升,但却很有可能会在今年让出冠军位置。

隆基在12月初宣布,今年组件出货量已经超过20GW,超过晶科能源的预估总出货量,而全年出货量还会高于20GW。值得一提的是,隆基在2019年的组件出货量仅为9.0GW,2020年出货量涨幅至少会超过120%。

这背后离不开对于技术的高度重视,数年前隆基定位于发展单晶电池,2017年其单晶PERC电池转换效率就达到了23.26%,是当时业内领先水平。此后,隆基再接再厉,在2019年年初把单晶双面PERC电池的正面转换效率提高到了24.06%,创下世界纪录。

这让隆基组件在市场上大受欢迎,才有了如今组件出货量暴增的成就。根据目前隆基在建和规划的产能计算,2021年隆基组件出货量有望突破30GW,继续保持高速增长。

光伏玻璃价格意外大涨

在光伏企业的努力之下,光伏组件价格呈现出逐年下降趋势。不过今年因为疫情导致部分工厂停产,光伏玻璃产能不足隐患已经存在,而下半年需求高涨,加上产能限制,进一步加剧了光伏玻璃短缺问题。

据OFweek太阳能光伏网统计,主流的镀膜3.2mm光伏玻璃均价从7月底的26元/㎡涨至目前43元/㎡,足足上涨了65%,这对光伏产业造成了严重伤害。不过也出现了另外一种景象,就是众多企业宣布进军光伏玻璃,其中不乏旗滨集团、中电彩虹等玻璃企业巨头。

按照光伏玻璃的产能投建周期18个月计算,想要解决本次我国光伏玻璃短缺问题,至少需要等到2021年底。届时现有光伏玻璃企业格局也会迎来一次冲击,究竟是现有巨头利用规模生产维持优势,还是巨头之间重新洗牌,是2021年光伏玻璃产业的一大看点。

巨额长单合同频出

受到光伏玻璃短缺的困扰,各大组件企业愈发重视原料供应,年底巨额长单合同频出。

8月,隆基股份跟亚洲硅业签下预估金额约94.98亿元的多晶硅采购合同,12月旗下七家子公司又跟新特能源签下了时间长达5年,合作量不少于27万吨的多晶硅料合同,在半年内斥资超200亿。

11月,天合光能先后跟弘元新材料、常州亚玛顿等多家企业签订了预估金额超240亿元的长单合同,涵盖单晶硅片、光伏玻璃和多晶硅料等多种原料,同时还涉及了硅棒和切片项目。

此举让亚洲硅业、通威等原料企业受益匪浅,也走出了一匹黑马,就是上机数控,这家多年营收都未超过10亿的先进机械制造及信息化技术公司,因全资子公司弘元新材料跟光伏龙头企业签下巨额合同,近一年股价足足上涨了6倍。此种景象也吸引了大批企业成立子公司进军光伏产业,就是不知道能否复制上机数控的成功。

写在最后

2020年对全球经济和各大产业都充满了考验,光伏产业也不能幸免。所幸的是,光伏产业经受住了考验,不仅我国光伏新增装机量恢复了正向增长,其他很多国家和地区的光伏新增装机量也在下半年回到了正轨。随着全球对可再生能源的重视,以及光伏人付出的努力,光伏势必会在未来迎来更大发展,同时为全球实现碳中和作出更大贡献。

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