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碳中和下的光伏革命浪潮

不久前,中央经济工作会议明确将“做好碳达峰、碳中和工作”确定为2021年的八大重点任务之一。要减少碳排放,实现“碳达峰、碳中和”目标,就首先应在发电端实现清洁替代。那么在“碳达峰、碳中和”的目标下,光伏的发展空间有多大?哪些领域会成为未来的发展方向?

碳中和下的光伏革命浪潮

去年底,中国首次明确风电、太阳能“碳达峰”贡献度:到2030年,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。用2030 年装机1200GW倒推,目前装机量已经达到440GW。因此未来10年年均风电光伏装机约75GW。

根据IEARenewables 2020的预测,到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%,而光伏在所有可再生能源新增装机中占比将达到60%。根据中国光伏行业协会的乐观预测,十四五期间我国光伏年均新增装机规模是90GW。

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与此同时,海外光伏市场显得韧劲较强,去年光伏组件出口量在国内产量中的占比较2019年有小幅恢复,占比依然保持在60%上的高位,这显示了海外市场对光伏发电不断增长的需求。

展望未来,我国光伏市场在碳中和目标指引下仍然有望维持中长期增长势头。

大基地和大尺寸是未来趋势

在快速发展期,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华认为,中国光伏市场在碳中和的目标指引下,快速发展呈现两个具体表现。

首先,光伏电站大基地开发将成为趋势。

大基地,目前主要分布在我国“三北”地区,是具备风光水火储能综合开发的项目,下一步,中部和西南地区的大基地会被开发。而开发大基地,除了能够迅速扩大企业清洁能源资产规模、提升发电质量和经济效益,还能提前实现“碳达峰”。

其次,大尺寸高功率产品将进入快速放量阶段。

2021年,160-166mm的大尺寸硅片将是国内市场的主流产品,而158.75mm的硅片将降至5%。到了2023年,182mm产品将成为主流。同时,500W+、600W+的高功率产品将快速进入市场。

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王勃华认为,我国能源转型加速的驱动下,基地的开发能够迅速扩大清洁能源的资产规模,有效提升发电质量和经济效益,是推动提前实现碳达峰的有效途径。以央企投资为主,多个电力央企集团正在三北规划千万千瓦级新能源基地。同时,2021年大尺寸、高功率产品将会进入快速放量阶段,210、182等大尺寸硅片占比将加速提升至50%。

值得重点关注的细分领域

那么在大趋势下,光伏板块中的哪些细分子行业在2021年的增长趋势会更好?

就在2月初,多晶硅料龙头保利协鑫能源宣布与隆基股份、中环股份签订硅料供货协议,子公司江苏中能硅业将向两家公司分别销售不少于9.14万吨和35万吨多晶硅料。

这两份合同的预估合计金额接近400亿元,也是保利协鑫能源近年来获得的金额最大的多晶硅料供货订单。而自去年5月见底以来,该公司H股股价已经涨了10多倍,这也折射出近阶段硅料行业的景气度之高。

此外,光伏玻璃也是机构重点关注的领域。

广发证券在今年1月18日发布的《产能视角看行业“供需缺口”》中指出:2021年需求继续改善但产能利用率高位回升,会导致部分行业出现结构性“供需缺口”,其中就包括了光伏玻璃。

从供需比较紧俏的环节来看,未来硅料和光伏玻璃应该是持续的供需紧张。因为新产能投产,光伏玻璃在供给边际上可能会从明年开始逐渐地放松,但是硅料和光伏玻璃应该今年是还是比较吃紧的,甚至可能出现供给缺口。

除此之外,一些细分的子环节,如做电池片胶模,配套设备及硅料等生产设备的细分子行业的头部企业和一体化的组件厂,像隆基股份、天合光能、晶科能源、阿特斯太阳能、晶澳科技这些从硅片一直做到组件的企业,预计今年的景气度也会不错。

结尾

综上,今年光伏行业集中度可能将会进一步提升。在光伏革命浪潮涌起的同时,喜欢行业龙头、强者恒强等投资逻辑的投资者或许可以在行业找到心仪标的。

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