我们在粗犷的农耕时代，大家比的是谁圈的地多。地越多，收获的粮食就越多。如今地已经被瓜分得差不多了，进入存量阶段，大家开始关注精耕细作，提高单产。

光伏产业作为绿色能源之一，最大的掣肘是不能像火电一样稳定。

当下，火电仍然是我国电力市场的主要来源，但已开始严控火电新增规模。在平价时代，火电与绿色能源结合，光伏产业的重要性更加凸显，占比将会进一步上升。

光伏产业基因里仍属于制造业。马克思告诉我们，生产力的发展推动着人类历史不断向前，而劳动工具是衡量生产力的一个重要方面。但劳动工具的先进程度又是由制造业的先进程度决定的。

还有一件看起来很大的事情，就是碳市场和电力市场的联动。随着电力市场低碳意识的觉醒，各地政府越来越重视低碳经济和可持续性发展问题，光伏产业作为制造业要前瞻性地做出战略调整。

在光伏产业链上，大家都坐在同一张桌上打牌，前几年跟牌的时候和和气气，现在到了梭哈的时候，中小企业的底牌完全不够看。因此我们对光伏产业的判断是，如果任何一环做得不够好，电力市场的直接反应不是去理解某个环节，而是整个光伏产业的成本优势将功亏一篑。

2024年面对产能过剩，企业如何构筑跨境竞争力？关键路径我们可以观察光伏产业在组件市场、海外市场和品牌打造上的布局情况。主要看三个维度：

首先是光伏产业一体化浪潮下是否“组件为王”；其次是组件市场里是否“海外为王”；最后是海外市场里是否“品牌为王”，在品牌商、渠道、海外团队和售后服务四块阵地上构筑各自的战场优势。

与其他制造业出口的筚路蓝缕不同，我国光伏产业有着非常辉煌的开局。

从1983年甘肃能源所首次利用光伏能源发电算来，它已经有超过40年的使用历史，换而言之，我国的光伏产业今年41岁了。

70年前，贝尔实验室发明了转化率4.5%的单晶硅太阳能电池，这一年是1954年，光伏发电技术诞生；27年前，《京都议定书》限制了各个国家的碳排放比例；15年前，我们在哥本哈根气候大会上，认识到对资源高度依赖的情况必须改变；8年前，175个国家在联合国总部签署了《巴黎协定》。

这一年，中国加入其中，目标是以外促内倒逼转型；还是这一年，光伏产业在政府补贴和政策扶持下开始小步快跑。

7年前，我国启动了碳交易市场，剑指能源结构优化问题，并逐步向市场化方向发展，34岁的光伏产业，准备用4年时间向平价时代转型，补贴退坡便成为光伏市场发展到一定程度的必然选择。

6年前，我国出台了“531新政”限制补贴规模，光伏产业装机量一度出现回落。但与此同时，补贴退坡的后劲促进了光伏产业链企业的优胜劣汰，也间接加速了光伏平价时代的到来。

2021年以后，开弓没有回头箭，光伏产业插根树枝就能开花的好日子结束了，凭借成本优势，我国光伏产业基本告别政策补贴，实现了平价上网。

自从进入平价时代后，光伏产业便进入到一个加速发展期，在产业链各个环节都涌现出一批优秀的企业，特别是民营企业，他们对光伏产业理解得很深，对市场和技术也很敏感。2023年在短期核心竞争力构筑上，都不约而同地选择了扩产能来守护自己的市场份额。

从海外市场来看，光伏制造业国际竞争加剧，部分国家打出“贸易壁垒+扶植本国企业”的策略，增加了我国光伏企业出海的不确定性。

国际能源署（IEA）预测，未来五年，印度、美国和东盟等国家和地区硅片产能将增加近5倍，到2027年多晶硅和太阳能电池产能可能会翻一番。

可预见的是，2024年我国光伏产业规模还会继续扩大，并将向数智化和智能制造方向升级。目前整个行业正在推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业进行深度融合，最终目标是占领全球光伏产业的中高端位置。

我们跟随麦克卢汉的视角，从《谷登堡星汉璀璨：印刷文明的诞生》的技术脉络来看今天的光伏产业，单一技术衍生了产业单一的感官，这造成光伏产业整体的不协调和跌宕起伏。如果有一项技术产生于一个群体内部，而且这项技术又能赋予人类社会某项新的优势，那么我们所有产业之间的平衡将需要调整。

麦克卢汉笔下的是“新技术”，跟当下的光伏产业相比，两者有一个共同点，都是由于技术的进步让信息得以自由流动，进而造成产业模式上的平权。表面上看，是技术进步催生了全新产业模式的发展，但实质上是技术视野决定了产业的天花板。

归根结底，光伏市场自带纠错和纠偏机制，我们绝不能用光伏产业过去的经验来预判这场产业内卷，因为这里涉及的是超级复杂问题，爱因斯坦说上帝不掷骰子，光伏产业亦然。

视角再放大一点，我们的市场经济发展到今天，产能过剩已经是各行各业的一个常态，产能过剩也并非光伏产业独有。观察光伏产业的未来趋势，还是要聚焦在技术驱动力上，拥有更高光电转换率和更低度电成本的先进产能永远不会过剩。

       原文标题 : 2024，光伏产业不掷骰子