OFweek视界:光伏行业每日(7.3)晨报
(3)行业热点
①光伏行业言底尚早
周末光伏板块迎来较大涨幅,估计主要原因有二:1)欧洲央行宣布救市;2)国内光伏规划上调至21GW;这么大剂量的强心针,是否会对沉寂已久的板块带来强有力的支撑,甚至直接掀起一浪强有力的行情呢?我们认为不会。
首先,欧洲央行救市仅是降低了体系风险,为后续整改赢得时间,并不能改变经济衰退的实施,市场也难有趋势性上涨。其次,国内光伏规划的第二次上调,也在预期之中,而且不会带来新增需求。国内的光伏规划始终落后于实际需求,并被动上调。
预计中国今年5.5-6GW的新增光伏装机量,截止年底的累积装机会超过9GW;而2015年21GW规划意味着未来三年年均4GW,同比衰退。
当然,消息面触发的短期机会依然存在。依据公开报道,年内光伏相关的预期利好还有1)能源消费总量控制与可再生能源电力配额管理办法,2)分布式发电管理办法,3)鼓励民间资本投资新能源。建议关注业绩较为确定,受益国内市场,且近期涨幅较小的公司。
②皇明太阳能IPO“急刹车”令人生疑
上市只差“临门一脚”的皇明太阳能,突然意外出现在证监会“终止审查”企业名单中。6月29日晚,证监会例行披露了首次公开发行股票审核工作流程及申报企业情况。记者发现,皇明太阳能上会的状态赫然为“终止审查”。
据悉,皇明太阳能于6月27日申请终止IPO 审查。在冲刺的关键时刻突然“急刹车”,此变故令人颇感蹊跷和疑惑。而在国内太阳能光热企业中,不乏有资质并谋求上市者。记者盘点发现,计划上市的企业有皇明、太阳雨、桑乐、清华阳光等。这些企业有的已经进行了股份制改造,有的已经进入上市辅导期,有的已引进了战略投资者,还有的正在制定上市计划。
值得注意的是,在这场太阳能巨头IPO 的时速角逐中,“中国光热第一股”已“花落”日出东方(即业界俗称的“太阳雨”),该股于5月21日成功登陆上海A股市场。显然,在这场角逐中,皇明太阳能已经“不进则退”。
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