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聚光硅业签5万吨64亿合同,东方日升“爆雷”后触底反弹

4月13日,无锡上机数控股份有限公司(下称“上机数控”)发布关于签订重大采购合同的公告。

图片来源:上机数控公告

公告称,上机数控及其全资子公司弘元新材采购5万吨多晶硅,预计合同金额约为64亿元,合同期限为2021年4月1日至2024年12月31日。

在愈演愈烈的“硅料抢夺战”中,硅片企业纷纷跟硅料厂商签订长单采购合同已是屡见不鲜,上机数控作为2020年的光伏“黑马”,自然也不能落后,此前已跟多家硅料领军企业签订了合同。但在这次的采购合同中,最为突出的看点并不是采购方上机数控,而是硅料厂商。并非我们熟悉的通威股份、新特能源等,居然是组件龙头东方日升。

图片来源:上机数控公告

本次销售方为东方日升及巴彦淖尔聚光硅业有限公司(下称“聚光硅业”)。资料显示,后者成立于2020年9月27日,经营范围涉及多晶硅、单晶硅、单晶切片等。不久后就被宁波梅山保税港区绿沺投资有限公司(下称“绿沺投资”)以2000万元人民币的价格收购100%股权。

图片来源:企查查

据企查查数据显示,绿沺投资为东方日升全资孙公司,即是说东方日升通过收购聚光硅业的方式进军硅料环节,进一步加强了自身的垂直一体化能力,也跟其他光伏企业所说的垂直一体化有一定的区别。

组件企业的垂直一体化,一般是指硅片、电池和组件自给自足,而其它辅材,例如硅料、光伏玻璃、边框等则是对外进行采购。

但东方日升的在垂直一体化上,要做的更为彻底,除了在2020年通过收购聚光硅业进军硅料环节外,知名光伏胶膜厂商江苏斯威克也是东方日升的控股子公司,后者2019年的全球市占率高居全球第三,达到了11%。对东方日升营收贡献高达11.9亿元,占总营业收入的8.25%,同比增长31.42%。

不过,尽管在布局上更为彻底,东方日升却在2020年意外“爆雷”。据其此前发布的业绩预告显示,公司预计净利润为1.6亿元至2.4亿元,比上年同期下降75.35%至83.57%;扣非后净利润预计为亏损6000万元至1.4亿元。在出货量大幅增长的2020年,东方日升交出的这份成绩单,在二级市场引起了轩然大波。

本次聚光硅业跟上机数控及其子公司签订销售合同,说明前者的硅料项目已进入投产阶段,不仅可以给东方日升贡献更多营收,同时降低硅料价格波动对东方日升利润的影响,最大程度避免重蹈2020年的覆辙,也有利于东方日升在触底反弹后提高自身市场地位。

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