【远大前途】

两会之后,国人皆谈“碳中和”,但鲜有人知光伏在其中到底扮演了多么重要的角色。

零碳目标的实现途径大致有四个:零碳能源、零碳交通、零碳建筑和零碳生活,其中零碳能源占据着决定性的地位。

根据世界资源研究所(WRI)的数据,2017年能源活动排放量占全球温室气体总排放量的73%,是全球气候变化的罪魁祸首。而中国能源消费产生的二氧化碳排放占二氧化碳排放总量的85%,占全部温室气体排放的约70%。

去年12月,中国在联合国气候雄心峰会上明确表示,到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。清洁化转型由此成为“十四五”期间最重要的能源战略,可再生能源也势必迎来更大发展。

事实上,人类很早就将目光瞄向了可再生能源。

以光伏为例,1877年人类就制作了第一片硒太阳能电池,1954年,贝尔实验室就开发出第一个现代版本的具有6%光电转换率的晶硅光伏电池。

但高成本始终制约着新能源的大面积推广和普及,以至它在能源供应中的份额微乎其微。以光伏为例,直到今天,它在中国电力结构中的占比也不到3．5%,占比较高的德国、意大利也不足10%。

降本提效始终是可再生能源的核心主题,而光伏技术的进步是最快的。

据国际可再生能源机构(IRENA)的统计,从2010年到2019年,光伏发电成本下降了82%,而同期太阳能热发电、陆上风电和海上风电的成本只分别下降了47%、39%和29%。

中国企业家在光伏的第二个十年,为此作出了卓越贡献。

十年之前,国内光伏的标杆电价为1．15元/千瓦时,远远高于火电成本。而到了2020年,光伏竞价项目的加权平均电价为0．372元/千瓦时,较2011年下降67．7%,青海地区甚至达到0．26元/千瓦时,相较于火电有显著的成本优势。

作为效率和效益标杆的隆基掌门李振国甚至表示,未来30年,光伏的降本空间大概还有60%-70%。

随着度电成本的下降,光伏因此进入崭新的时代:由政策性驱动向经济性驱动转变的时代,而行业增长曲线的斜率势必将会增大。

根据国家气候中心的测算数据,如果中国可以建成67%的高比例风、光电,将有能力实现1．5℃温控目标和碳中和目标。

这也就意味着,中国2050年的风、光发电量将达到11．1万亿度。

2020年,国内风电发电量为4665亿度,光伏为2605亿度,在光伏率先实现成本效益的前提下,未来30年,光伏至少是十几倍的增长空间。

放眼全球,能源革命已成滚滚浪潮,欧委会以立法形式将“碳中和”确立为政治目标,拜登上台之后立即制定了清洁能源计划,并提出将电力行业向可再生能源转型的战略。

【历史要重演?】

前途是光明的,道路是曲折的,高低波动不可避免。

以史为鉴,可知兴替,以人为鉴,可明得失。道理谁都懂,但有几人能真正做到?

2021年,中国光伏在高歌猛进中进入了第三个十年,形势一片大好中,却也让人多少看到曾经末日疯狂的影子:政策高度扶持,资本由衷青睐,中游快速扩产,硅料再次紧缺。

上一轮泡沫破裂后,光伏产业一度被资本抛弃,但随着它在全球范围内的快速扩张,却又从“弃儿”变为“宠儿”,从“丑小鸭”变成了“白天鹅”。

高瓴资本一掷千金,先后入股隆基、通威两大光伏龙头企业,IDG资本则增持爱旭股份并布局光伏新贵高景太阳能。

而整个2020年,国内有16家光伏企业陆续登陆资本市场,光伏新项目投资超4000亿,曾经的“逃兵”也杀了回来,施正荣携亚洲硅业敲打着科创板的大门。

来自Solarwit的数据显示,2020年,中国光伏行业新增了360余条电池产线,对应140GW+的新增电池产能;新增了500条组件产线,折合200GW+的产能。

而据中国光伏行业协会的预测,2021年全球光伏装机规模才在150-170GW左右,国内为55-65GW左右。

这意味着,仅去年扩大的电池和组件产能就达到甚至超过了今年全球的需求量。

行业也再次回到“拥硅为王”的时代,安泰科在4月7号发布的最新数据显示,国内单晶复投料价格区间在13．0-13．8万元/吨,成交均价为13．48万元/吨,周环比上涨2．28%,而三月初的这一数据还是10．95万元/吨。

Solarwit通过统计后发现,全行业2021年仅有的52．7万吨硅料产出,已被下游企业通过长约锁定的方式锁定掉了97%。2021年,国内大约只有5万吨新增硅料产量,而这些产能一经释放也会很快被锁定,拿不到硅料的企业或许只能“饿死”。

2月1日,保利协鑫公告颗粒硅产能将从6000吨提到1万吨,第二天便火速公告已经获得隆基和中环的长单,疯狂程度可见一斑。

▲图源:Solarwit

硅料的新一轮扩产也还在进行中,2月28日,保利协鑫发布公告,全资子公司江苏中能与上机数控拟就30万吨颗粒硅的生产进行合作;3月1日,特变电工宣布在内蒙古包头市投建10万吨多晶硅项目。

由于硅料扩产的周期较长(从扩产到落地约1—1．5年,满产需要2-2．5年),短期的产能释放跟不上下游扩产的速度,此轮硅料涨价很大程度也是来自上下游的产能节奏差,但这也容易造成新的挑战:当上游的后期产能提上来,很可能会再次绝对过剩。

去年光伏玻璃经历了一轮疯狂的涨价潮,相关企业快速增加产能。据黑鹰光伏的统计,到2021年底,光伏玻璃的日熔量将达到5万吨,按照这一产能效率计算,全年可满足300GW组件的需求,从紧缺到过剩只需要一年的时间。

纵观目前整个光伏产业链,硅料、硅片、电池、组件等各环节的扩产都极为激进,有人因此预言:过剩或许就在眼前。置身其中的企业家们则胸中各有丘壑。

“硅料双王”朱共山和刘汉元的看法就截然不同。

刘汉元公开表示:“我们产业链的合作伙伴一定要弄清楚,研究明白后再积极而又谨慎地投资,避免很多无序发展,各个环节相互匹配,加强行业同行们的协同合作。”

虽然观点带有强烈的中庸色彩,但还是可以从中读出他的谨慎和担忧。

“光伏产能永远是过剩状态,没有过剩的时代就没有竞争的时代。”或许正是因为在上一轮扩张期实现成功逆袭,朱共山才表现出了如此乐观的态度。

马克思曾说过,“生产的相对过剩是资本主义的一般内生性矛盾”,无论哪种主义,当你遵循市场的逻辑和法则来发展经济,无论哪种产业似乎都难逃相对过剩的命运。

朱共山的乐观,很有马克思主义的精神。

但过剩也要有度。光伏可能会在未来很长一段时间内保持高景气度,市场规模相对目前的体量也会有很大的跃迁,这是肯定的。但这一过程并非一蹴而就。

未来每个人都有。

2013年,施正荣看到的未来或许比今天的现实还要美好,但即便看到,即便自己还是未来的重要推动者和成就者,随着破产的一声响,未来已和尚德再无关系。

不管雪有多厚,道有多长,过程中注定有坎坷曲折。有人被甩出轨道,想要走到最后,前提是,你得先活下来。

20年跌宕、血泪与血拼走到今天不容易,企业家们当不忘曾经,牢记教训,让中国光伏不但要领先世界一把,而且要一直领先下去。

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