【饮冰十年,不凉热血】

塔勒布在《反脆弱》中说,“系统的反脆弱性是以牺牲个体为代价取得的”。

这也是中国光伏的写照。先驱们几乎都成了先烈,但他们的拓荒与跌宕为整个产业继续发展提供了方向。国家能源局原局长张国宝也曾在演讲中公开表示:

光伏在中国的异军突起,讲述了一个草根产业在中国崛起的生动故事。我们应该记住无锡尚德的施正荣先生和保定英利的苗连生先生为中国光伏产业的发展作出的历史性贡献。他们正是在本世纪初以企业家的眼光创立了光伏电池生产企业,施正荣先生带来了光伏技术,带动了中国光伏电池的工业化生产。当然,他们在后来的经营中遇到了问题,但我们不能仅以成败论英雄,应承认他们的历史功绩。

2011—2012年是中国光伏的至暗时刻,也是新旧势力完成交替的历史拐点。如今的两大产业龙头,从新盟蜕化出的隆基股份,1997年就成立并为新能源做设备配套的阳光电源先后上市。为如今的隆基更加兴隆,阳光更加灿烂埋下伏笔,也为中国光伏开启崭新的十年。

隆基能够活下来并且壮大,有人的原因,也多少有点塞翁失马的味道。

2005年,施正荣携尚德高调敲开纽交所大门之时,李振国和他的同学钟宝申低调合体,并且决定在光伏走出一条不同的路:以当时还非主流的单晶硅技术路线为立业之本。原因是,他们通过充分研究后发现,随着技术的进步,单晶硅最终将具备度电成本优势。

塞翁失马焉知非福的是,单晶硅当时并不被行业广泛认可,押注这一技术的隆基并没有获得太大的市场份额和资本关注,因此没有在行业盲目扩张时同步跟进,反而继续专注技术,并靠不断的技术突破在行业一片哀鸿之际,以成功上市开始了大逆袭,募集的资金继续加码单晶硅技术。

这也再次说明,钱多了也会害人,穷也有穷的好处,钱多钱少,坚持你认为正确的事情,如果你真的正确了,成功只是早晚的事。

只用两年,2014年,上市的隆基就再交漂亮答卷:其单晶硅的全产业链成本优势已显著高于多晶硅,相同条件下,单晶的度电成本比多晶低5%-10%,而发电效率则要高出5%。

优势有了,接下来就是下场收获。为改变下游电池和组件厂商长期使用多晶硅的习惯,李振国亲自跑到下游企业去游说,隆基自己也开始向下游延伸,以此来强推单晶路线。

一系列动作下,2019年,国内单晶硅片市场占比首次超过多晶,达到约65%,当年咬定长期目标甘作配角的隆基,终于在这场技术长跑中取得了最后的胜利。

2020年,隆基更拿下硅片和组件双料冠军,全年组件出货量约22．7GW,首次超过晶科能源,夺下全球出货量第一;硅片出货约 59GW(105亿片),市占率约为45%。

1997年告别三尺讲台,在出租屋里创立了阳光电源的曹仁贤,这位农家出身却不甘平庸的企业,走的也是和隆基类似的路线:以技术突破成就壁垒,专注做好一件事。

▲曹仁贤和网友在线交流

在大浪淘沙、起伏不定的时代,生存下来就是一种超越。从创业初期勉强填饱肚子,到实现逆变器+储能双TOP1,坚守“工匠精神”的曹仁贤说,“这是一场马拉松赛跑,谁坚持到最后谁笑得最好。”而他领导的阳光电源,则在行业起伏中成功穿越“牛熊”。

坚持迭代创新,每年至少推出3—5款新品,阳光电源的很多产品都成了业内的主流机型。2020年,公司光伏逆变器发货量达35GW,风电变流器发货量达16GW,产品市场占有率达到30%,为全球第一。

与阳光电源同年成立的天合光能,也是靠冷静和克制,成为了完整经历中国光伏荣辱兴衰之后还活得很好的那个。去年6月,纽交所不得志的它还搭上注册制快车,成功登陆科创板。已经战斗20多年的高纪凡,还是初学者心态:希望外界把天合当做一个创业公司。

高纪凡在2009年的时候曾公开表示“不要在外面大肆宣传太阳能行业无限大,这不是一个无限大的产业,我们时刻都应保持谨慎。”

更早的2007年,天合光能也曾决定在连云港投资10亿美金建设一个万吨级多晶硅项目,当时预计在2012年前全部建成。项目敲定之后,天合光能邀请了一家美国公司的代表来到中国参观,但高纪凡从他那里得知,当时行业既有的多晶硅产能已经达到了市场需求量的三倍以上。一夜未眠之后,他果断下了决心:这个项目我们不做了。

实力因此被保存下来。2012年之后,天合光能一年一个大晋级,到2014年,已是全球组件出货规模的冠军,并在2015年蝉联。以公司作为承担主体建设的光伏科学与技术国家重点实验室,则先后20次打破电池转换效率及组件输出功率的世界纪录。

在别人疯狂时保守,在别人犹豫时果断,是他的生存法则。

登上全球第一之后,同行纷纷“出海”扩张,高纪凡却再一次选择“保守”,继续坚守国内市场。这让天合光能2016年之后的组件龙头的地位滑落,而晶科、晶澳、隆基等企业开始逐步实现反超。

外界都开始替老高着急,他自己却不急。因为此时的他心中已有一个更大的布局,转型能源物联网,切入这一未知的星辰大海。

与李振国、钟宝申,曹仁贤、高纪凡一起留在舞台的,还有饲料起家,然后养鱼养到世界第一的通威刘汉元。最艰难时刻,这位坚信光伏未来的汉子,依靠积累的家底苦撑,最终也是熬过寒冬,等到春天的到来。

中国光伏的第二个十年,就这样在自省中痛定思痛,在低谷中涅槃重生,而回望所有能撑到最后的人,几乎都有一种气质上的暗合,沉得住性子,耐得住寂寞,深耕、专注。

当然,这重生之路也并非一帆风顺。

比如,2018年的防止再次过热的“531”政策就是这一阶段的重要插曲,并让一批企业家淘汰出局,其中最具代表性的人物就是杨怀进。他曾在2012年扬言,“过去企业蹂躏了这个行业,所以现在企业要受到惩罚”,2018年,他自己成了那个被惩罚的人。

相较于负面冲击,“531”新政带来的正向效应也是有目共睹的,行业“降本增效”的节奏进一步加快,多项关键技术在政策实施一年内得到突破。

例如,天合光能将高效N型单晶i-TOPCon太阳电池的光电转换效率提高到24．58%并创下当时的世界纪录,隆基72型双面半片组件正面功率突破450W,同样刷新世界纪录……

当年要让中国领先一把的李河君,非但壮志未酬,还跌入破产重组的深渊。但光伏同仁们完成了他的雄心壮志,在以光伏为主导的这一轮能源革命中,中国真的做到了:

领先了世界一把。

去年央视《对话》栏目邀请了高纪凡、钟宝申、刘汉元、曹仁贤等一众光伏企业家做客,共同回顾中国光伏在过去十年走过的艰辛历程。节目期间展示了目前国内光伏产业三张世界第一的名片,即:

中国光伏制造业世界第一、中国光伏发电装机量世界第一、中国光伏发电量世界第一。

在座的企业家无不感慨,从“三头在外”到“三项世界第一”的转变,这十年,不易。