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2021年美国硅料市场供需现状分析

2021-06-04 14:37
前瞻网
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近年来,美国硅料由于需求减少和价格波动导致产量呈现波动趋势;2020年更是由于新冠肺炎的影响导致2020年美国硅料的产量进一步下跌,产量仅为29万公吨,较2019年下跌了6.5%。

行业主要上市企业:合盛硅业(603260)、通威股份(600438)、瓦克尔化学(WCH)等

本文核心数据:硅材料进出口、硅材料产量、硅材料表观消费量

1、近年来美国硅料供给呈现波动下跌趋势

根据美国地质调查局USGS的数据显示,近年来美国的硅产量呈现波动下跌趋势。从2015年的41.1万公吨下跌至2020年的29万公吨;所占全球的份额也有所萎缩,从2015年的5.39%下跌至2020年的3.63%。

作为美国主要的硅料生产商之一的CC  Metals and Alloys,  LLC于2020年7月关闭了部分硅铁生产设施,是由于需求减少和价格下降以及新冠肺炎疫情的影响从而导致关闭了部分硅铁生产设施。

需求减少和价格下降以及新冠肺炎疫情的影响不仅仅在单个企业上体现,也造成了整体产量的下跌;2020年较2019年的产量下跌了2万公吨,下降幅度为6.5%。

图表1:2015-2020年美国硅料产量走势(单位:万公吨)

注:包括硅铁和金属硅。

2、美国硅料国内需求量庞大,进口量远超于出口量

(1)美国硅料进口整体呈现波动下跌趋势

硅材料是重要的工业原料,而硅料主要分为硅铁和金属硅。根据美国地质调查局USGS的数据显示,近年来美国硅料进口呈现波动下跌趋势;从2015年的30.2万公吨波动下跌至2020年的215万公吨,年复合增速为-6.6%。

硅铁在2015年的进口量为16.2万公吨,随后呈现逐年下跌趋势到2020年12万公吨;而金属硅的进口量呈现波动下跌趋势,从2015年的14万公吨下跌至2020年的9.5万公吨。

图表2:2015-2020年美国硅料进口走势情况(单位:万公吨)

从近年来美国硅料进口来源国来看,根据美国地质调查局USGS的数据显示,2016-2019年美国从巴西进口的硅料最多,达到了20%;并列第一的是俄罗斯,达到了20%;再者是加拿大,达到了16%。从细分产品来看,美国主要从巴西进口金属硅,从俄罗斯主要进口硅铁。

图表3:2016-2019年美国硅料进口来源国分布情况(单位:%)

注:包括了硅铁和金属硅。

从近年来美国硅铁进口来源国来看,根据美国地质调查局USGS的数据显示,2016-2019年美国从俄罗斯进口的硅铁量最多,达到了37%;其次是加拿大,达到了14%;再者是巴西,达到了11%。

图表4:2016-2019年美国硅铁进口来源国分布情况(单位:%)

从近年来美国金属硅进口来源国来看,根据美国地质调查局USGS的数据显示,2016-2019年美国从巴西进口的金属硅量最多,达到了30%;其次是加拿大,达到了20%;再者是挪威,达到了12%。

图表5:2016-2019年美国金属硅进口来源国分布情况(单位:%)

(2)美国硅料出口量日趋减少

根据美国地质调查局USGS的数据显示,近年来美国硅料出口呈现倒三角形势。从2015年的46千公吨逐年上升至2017年的82千公吨,随后逐年下跌至2020年35千公吨。从细分产品来看,硅铁的出口量起伏不大;起伏主要幅度存在于金属硅方面,2017年金属硅的出口量达到了近年来峰值71千公吨,随后下跌至2020年的31千公吨。

由于近年来环保意识的加强,金属硅下游应用的光伏、新能源等环保行业的兴起导致了美国境内对于金属硅的需求量日趋增长,从而间接导致了金属硅出口量的减少。此外,环保政策的缩紧也导致了产量的下跌,从而间接导致了出口量的下跌。

图表6:2015-2020年美国硅料出口走势情况(单位:千公吨)

3、美国硅料表观消费量与产量趋势保持一致

根据美国地质调查局USGS的数据显示,2015-2020年美国硅料表观消费量呈现波动下跌趋势;与美国的硅料产量走势保持一致。2015年,美国硅料表观消费量为66.1万公吨,随后波动下跌至2020年的47万公吨。

图表7:2015-2020年美国硅料表观消费量走势(单位:万公吨)

注:包括硅铁和金属硅。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国硅材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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