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金博股份拟定增再扩产,大尺寸高纯硅片成需求主流

2021-10-12 14:25
科创板日报
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《科创板日报》(长沙,记者 黄路)讯,新增产能计划翻番,金博股份(688598.SH)拟定增募资31亿,其中18亿扩产高纯大尺寸先进碳基复材。公司相关负责人对财联社记者表示,下游硅片厂商加速扩产+N型化、大尺寸化,热场需求超预期,本次定增扩产项目也是锁定下一代主流电池技术,可满足下游进一步降本的需求。

10月11日晚,公司披露定增预案显示,拟向特定对象发行不超过1200万股,募资不超过31.03亿元,扣除发行费用后的净额将用于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目、金博研究院建设项目、补充流动资金项目。

金博股份主要产品用于单晶炉热场系统,热场是用在硅片拉晶过程中的耗材,主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等部件。上述项目中,公司拟投资18亿元用于建设年产1500吨高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目。

本次1500吨新产能强调了“高纯+大尺寸”两个特点。据了解,市场上硅片尺寸种类多样,包括156.75mm、157mm、158.75mm、166mm、182mm、210mm等,且各占有一定的市场份额。行业数据显示,2020年182mm和210mm尺寸合计占比约4.5%,但在2021年占比或将接近约50%。

上述负责人认为,硅片尺寸的增加,可以提升电池和组件生产线的产出量,降低每瓦生产成本,同时能直接提升组件功率,是降低度电成本的有效途径。另外,目前光伏电池主要是P型,下一步会向N型去转,N型的转换效率更高,单位面积的功率也会更高,会让整个系统成本更低,光伏就更具竞争力。

中信建投研究分析称,由于“降本提效”是光伏行业的不变基调,大硅片时代的到来确定性高,将拉长设备景气度。根据其预测,大尺寸硅片占比将迅速提升,210mm硅片和182mm尺寸硅片在2021年均开始显著增长,将会成为国内硅片主流。此后210mm硅片渗透率持续攀升,到2025年210mm尺寸硅片占比70%,182mm硅片占比30%。另外,随着异质结电池、N型PERT电池的应用推广,N型单晶硅片的市场份额也将逐年提高。

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按照金博股份现有产能规划,2022年底预计产能将达1550吨左右。本次再扩产1500吨,以建设周期24个月测算,达产时间或接近2023年底,合计总产能有望突破3000吨。公司相关负责人表示,从光伏下游厂商需求趋势看,原规划的产能已不能满足市场需求,参照此前的扩产进度,实际建设周期可能会更快一些。

如此大幅度的产能扩张背后,驱动因素是什么?记者注意到,下游头部厂家正在加快的产能扩建需求。据统计,公司下游主要客户包括隆基股份(601012.SH)、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、京运通(601908.SH)等,2020、2021年已披露的规划设计产能合计大于309GW。

目前,金博股份累计已签订39亿元长协订单,对应产品约4500吨。以三年交付周期测算,未来几年年均交付产品约为1500吨/年。公司本次拟新增1500吨新产能,按照建设周期推算,除了满足近两年供需缺口外,更多或是提前布局2023年之后下游新一轮产能扩张需求。

对于硅料价格上涨过快是否会影响下游实际需求?上述负责人认为,公司的产品能起到一些对冲硅料成本上涨影响,硅料上涨是受供求关系影响,预计随着明年下半年供需情况改善以后,届时市场开工率会提升,相关需求会更旺盛。瑞银证券电力新能源分析师严亦舒也曾公开表示,根据调研,明年二季度硅料基本可以恢复供需平衡。

来源:科创板日报记者 黄路

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