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碳中和光伏产业全面分析:产业链龙头隆基股份、组件第二晶科能源

2022-04-19 17:05
史晨星
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45. 全球:隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯

2020 年全球组件产量 160 GW,中国 124.6GW 占 76%,全球前十中国占八个,隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯前五大组件厂合计出货量 83 GW占52%

601012 隆基股份:产业链龙头

隆基股份专注光伏产业链一体化,2020 年末硅片产能 80GW、电池片 30GW,组件 40GW,硅片第一,电池第三,组件第一

688223 晶科能源:组件第二

晶科能源成立于 2006 年,2010 年纽交所上市(JKS.N),2016 年成为全球最大的组件制造商,并连续 4 年位居全球光伏组件出货量第一名,2021 年科创板上市,2021年底硅片、电池片、组件产能分别达 32.5GW、24GW、45GW

46. 辅材:边框、玻璃、胶膜、背板、焊带

组件辅材包括互联条、汇流条、钢化玻璃、胶膜、背板、铝合金、硅胶、接线盒等

辅材成本占组件约 50%,排名前五的分别是边框、玻璃、胶膜、背板、焊带,下面一一介绍

边框是光伏组件的外侧框架,封装后填充硅胶密封,起到固定和边缘保护的作用,但铝边框技术含量很低,成本占比高纯粹是因为其大宗商品的定价模式,铝边框产品定价和铝锭基本保持同步,生产门槛低,供应商多,竞争十分激烈,市场已经充分议价,进一步压缩成本的空间很小,钢边框正在探索中

焊带又称镀锡铜带,在铜带表面涂覆一层均匀厚度锡基的焊料,应用于光伏组件电池片之间的连接,发挥导电聚电的作用,90%成本来自原材料铜与锡,市场充分竞争,议价空间很小

接线盒、封装硅胶价格均比较稳定,技术含量一般,定价模式类似边框与焊带

47. 玻璃:信义光能、福莱特

光伏玻璃用作组件的封装面板,直接与外界环境接触,要求高耐候性、高强度、高透光率,普通玻璃含铁量较高呈现绿色透光率较低,光伏玻璃含铁量须低于 0.015% ,同时具备抗冲击性、耐腐蚀性、耐高温等

光伏玻璃分为:超白浮法玻璃、超白压花玻璃

超白浮法玻璃采用浮法生产,表面 TCO、ITO、FTO、AZO 涂层,用于薄膜光伏

超白压延玻璃采用压延法生产,正面绒面处理减少光的反射,反面特殊花型处理增强太阳光不同入射角的透过率,用于晶硅光伏组件

2021 年中国光伏玻璃市场规模 165 亿元

光伏玻璃制造流程主要分为热端原片生产、冷端深加工

热端原片生产将石英砂、纯碱、石灰石、芒硝、白云石等原材料混合后投入窑炉,在窑炉内加热融化成玻璃液流经压延机后实现定形,再经过退火形成光伏玻璃原片,包括配料、熔制、澄清、压延、退火、切片、装箱等,工艺难点主要在于低铁控制、熔窑玻璃液上下温差精确控制

冷端深加工以原片为基本原料,通过精切、磨边、清洗、镀膜、钢化、装箱等步骤提升玻璃的物理和化学性能

光伏玻璃技术路线是大尺寸化、薄型化 、双面化大尺寸硅片、大尺寸组件推动玻璃大尺寸化,大尺寸硅片 182/210mm 两种规格对应组件宽度为 1133-1303mm

单面组件封装玻璃的主流厚度 3.2mm,双面组件正反两面使用采用2.5/2/1.6mm 玻璃封装

2006 年前光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿(被板硝子收购)、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断,2006 年后国内光伏玻璃企业通过技术引进吸收逐步国产化实现进口替代

2020 年国内光伏玻璃产量约占全球 95%,信义光能、福莱特两龙头市占率52%,CR5 达 82%

00968 信义光能:全球第一

信义光能是全球第一大光伏玻璃生产商,2013 年从信义玻璃拆分独立上市,安徽芜湖、天津、马来西亚三地生产基地,2021 年总产能达到 13800 吨/日

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