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欧洲市场风光不再？

表7  来源：海关总署；赶碳号制表

2022年，欧洲以一己之力，撑起了我国光伏出口的近半壁江山，高达46%。2022年的欧洲市场呈现出两大特点：总量第一，增幅第一。当然，我们要研究趋势变化，还要看每月的情况。

今年我国光伏出口延续高增长的压力和阻力，反而会是欧洲市场，因为欧洲市场虽好，但也没那么好。

根据海关总署数据统计，我国去年对欧洲出口光伏产品共237.36亿美元。今年前两个月，我国向欧洲出口光伏产品合计40.04亿美元，每月保持在20亿美元，比去年月均19.78亿美元略高一点。

因此，我们判断，欧洲出口在2023年可能会增长，但增幅不可能像2022年那样翻倍式的增长。

这主要是因为，一方面俄乌冲突导致的天然气危机逐步缓解，欧洲能源、电力价格冲高回落——欧洲人最难熬的日子，比如要烧柴烧煤过冬的日子，好像已经过去了。

另外，还有一个更重要的因素。

根据PV InfoLink数据，2022年欧洲虽然从我国进口了高达86.6GW的光伏组件，比上年增长了116%，但新增的光伏装机容量却只有41GW，比上年增长47%。这也就是说，还有至少一半的组件是库存。

欧洲光伏装机慢于进口的原因是多方面的，包括劳动力短缺、环境、土地、消纳等等，但主要还是劳动力因素。

这也就是为什么自去年7月以来我国对欧洲光伏出口持续放缓的原因。

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欧洲光伏制造本土化 会否构成威胁

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在今年2月1日提出“绿色新政工业计划”

能源危机的缓解、光伏组件库存的增加，在客观上也给了欧洲一些底气。

众所周知的一个近期引发光伏企业股价调整的因素，欧盟委员会周四（3月16日）公布了净零行业法案，为欧盟设定了一个目标，即到2030年实现其气候和能源目标所需的至少40%的技术在国内生产。

就在这个消息发布的同一天早些时候，赶碳号恰巧发文——《欧美光伏制造业纷纷扩产，烽烟四起！中国光伏企业要大胆走出去！》。我们测算，在欧洲建设太阳能电池和组件生产线，至少要比中国贵一倍以上。

欧洲目前最大的一个光伏项目，是德国制造商AE Solar计划在罗马尼亚建设一座年产能为10GW的HJT及TOPCon电池和组件制造工厂，投资10亿欧元（10.6亿美元）。

这样的产能，如果是TOPCon电池和组件，在我国也就是30多亿人民币，即使是HJT，也不过40亿。欧洲的成本至少是中国的一倍。从时间周期上，在中国建设这样一座工厂，最快的话三四个月最多半年就能建成投产，在欧洲，真的就不好说了。

另外，欧洲也不是什么都选择自己干，比如硅料。

根据弗劳恩霍夫太阳能系统研究所（ISE）在其2021年光伏报告中发布的数据，2020年欧洲的多晶硅产能为22.1GW（主要是德国瓦克），但太阳能硅片产能仅为1.25GW，太阳能电池产能为650MW，太阳能组件产能为6.75GW。

表8  欧洲部分光伏制造计划；来源：pv-magazine

对于欧洲市场，赶碳号的结论是：不太可能像2022年一样取得翻倍式的增长，能够维持在目前水平就不错了，最多会一个合理的增幅。

当然，世事难料，地缘政治、石油天然气和电价波动以及气候变化等，都是影响欧洲光伏市场增长的不确定因素。但久病成医，即使再来一场能源危机，估计欧洲人也不会像上一次那么怕了。

另外，欧洲光伏制造本土化虽然成本很高，但正如前不久红杉中国投资合伙人、中国能源研究会常务理事李俊峰的观点，他们一定会干。不过，在短期内，至少是今年，还不太可能威胁到中国光伏产品的出口。

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谁能取代欧洲？

表9  全球光伏当前装机预测；图片来源：TrendForce

赶碳号始终认为，北美市场增长潜力巨大。虽然，困难与危机重重。

试想，美国在各行各业对中国的封堵已经到了无所不用其极的地步。但对光伏制造企业——不是光伏产品，却网开一面。

目前，中国光伏企业如果想去美国投资设厂，将同样享受到《削减通胀法案》的补贴和优惠。当然，这完全是美国出于自身的迫切需要。

最近，一家美国地方媒体批评拜登政府，“名称虚假但资金充足的《通货膨胀减少法案》（IRA），被誉为美国在清洁能源制造和使用方面取得全球领导地位的一大步。也许，最终美国在与中国的争斗中，可能会产生相反的效果，使美国在能源转型中不仅落后于中国，而且落后于欧洲，尤其是太阳能。”

这主要是因为，美国在2022年仅实现了20GW的新增装机，比上年还下降了16%。

咨询机构伍德麦肯锡（Wood Mackenzie）在美国太阳能工业协会的一份报告中表示，到2023年，美国太阳能装机容量可能会激增41%，达到28.4吉瓦。但这个目标的前提是，进口规则需要稳定，并且迅速发布相对灵活的规则，来确定哪些产品有资格获得IRA的税收抵免。在装机总量方面，中国国家能源局刚刚公布的数据，我们目前光伏发电装机容量约413GW。根据《全球光伏》统计显示，美国截至2022年底的太阳能发电总装机量预计在142 GW。

我国光伏装机总量是美国的3倍。

不过，即使美国奋起直追，这个差距可能也会越拉越大。光伏就像未来的石油一样重要，在能源这等大事面前，美国又岂敢不追？

所以，无论是“反规避”、“反倾销”，还是“涉疆法案”、“暂扣令”，借用一句名言，一切责任均在美方。只要愿意放行，这一块的增量，将是巨大的。

表10  来源：海关总署；赶碳号制表

根据海关数据显示，2022年位列第二大市场的亚洲市场，从趋势判断有望继续保持高增长。但从今年1、2月份出口数据看，我国对亚洲国家的出口额甚至还低于去年同期，并没有提速迹象。

时间所限，笔者没有继续查询出口亚洲的货物量，但从直觉判断，出口量应该没有减少。

结论

赶碳号建议，行业从业人员对于今年光伏出口的心理预期可能要更为现实一些。“以价换量、降价跑量”，可能是今年的行业特征，无论是海外还是国内市场。2023年，我国光伏出口额如果想要实现2022年的超80%的高增长，难度还是相当大的。因为，在降价背景下，这意味着2023年的出货量至少要比2022年的出货量增长一倍都不止，才能实现去年出口额的增幅。

欧洲、亚洲市场仍将是最重要的第一、二大市场，或将保持合理增速。

如果非市场化因素干扰降低而不是增加的话，美洲市场潜力巨大，非常值得期待。另外，光伏企业到海外投资设厂的同时，也将会同步带动硅片、电池片等中间环节产品的出口增长，即出口光伏产品的构成可能会发生一些变化。

END

       原文标题 : 深度|我国今年光伏产品出口，会有更大惊喜，还是将遭遇滑铁卢？