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从“价涨量增”转变为“价跌量增”

理想很丰满，现实很骨感。

赶碳号计划围绕最为客观的海关数据，尝试从中发现中国光伏产品出口额的变化趋势和规律。在此之前，让我们先看一下我国进出口大环境发生的变化。

据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比（下同）微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。

按美元计价——用美元计价是外贸进出口统计的惯例，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。

对东盟出口高增：

前2个月，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为9519.3亿元，增长9.6%，占我国外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口5700亿元，增长17.9%；自东盟进口3819.3亿元，下降0.9%；对东盟贸易顺差1880.7亿元，扩大91.6%。

对欧盟出口下降：

前2个月，欧盟为我国第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值为8510.9亿元，下降2.6%，占13.8%。其中，对欧盟出口5528.3亿元，下降5%；自欧盟进口2982.6亿元，增长2.1%；对欧盟贸易顺差2545.7亿元，收窄12.1%。

对美国出口下降：

美国为我国第三大贸易伙伴，我国与美国贸易总值为7029.8亿元，下降10.6%，占11.4%。其中，对美国出口4941.1亿元，下降15.2%；自美国进口2088.7亿元，增长2.8%；对美贸易顺差2852.4亿元，收窄24.9%。

对日本出口增长：

日本为我第四大贸易伙伴，我国与日本贸易总值为3449.2亿元，下降5.7%，占5.6%。其中，对日本出口1835.6亿元，增长6.7%；自日本进口1613.6亿元，下降16.8%；对日贸易顺差222亿元，去年同期为贸易逆差218.4亿元。

对一带一路沿线国家出口增长：

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口2.12万亿元，增长10.1%。其中，出口1.25万亿元，增长15.2%；进口8693.9亿元，增长3.6%。

以上，是我国今年前两个月进出口的基本盘。再让我们再看一下今年1-2月我国光伏产品的出口情况。

表4   2023年1-2月与去年同期出口数据对比；来源：海关总署

根据海关数据统计，今年1-2月，我国硅片、电池、组件出口合计87.1亿美元，较去年1-2月同比增长8.07%。

另外，今年1月较去年12月环比增长24.52%，2月较1月环比下降4.38%。

客观说，在对外出口美元口径下降7.6%的大环境中，光伏产品能够实现8.07%的增长，这个成绩还是相当不错的，充分体现了我们的产业竞争优势。

但是，另外一个不容忽视的事实就是，我国光伏产品出口环比在下降。

表5  来源：CPIA

自去年7月达到出口值顶峰以来，我国光伏产品出口额呈持续下降趋势，特别是2022年9月到12月这四个月，环比均为负值。

当然，今年1月份的环比高达24.52%。但笔者判断，这可能与节假日因素有关——上图中，左侧红圈部分，2022年1月同样较上一个月的环比增长高达28%。

同比增速的变化则更为明显。2022年1月、2月较2021年的1月、2，同比分别增长高达129%和128%。而今年1月、2月的同比增速数据，仅为21.6%和-3.18%。

也许会有人说，基数大了，增速必然放缓。但试问我们过去经历的每一年，哪一年不是“基数”都在增加呢？

如前所述，国际可再生能源署（IRENA）预测2023年全球光伏装机将达到350GW，总体比2022年增长50%。仅从我国今年1、2月的光伏产品出口的增速来看，显然不支持这样一个预测。

所以，仅从出口增速来看，在下面这张表中，2022年的右侧如果有一个今年的柱状图，会有多高呢？

表6  来源：CPIA

如果全球装机350GW，从理论上，我国出口额至少应该从500亿美元增长到750亿美元，才是“合理”的。

同理，量化到今年1月和2月的数据，至少要同比增长到50%甚至100%，才是“合理“的。

另外一个揪心的事实是，去年我国光伏组件出口量约153.6GW, 同比增长55.8%,但三大类产品出口额增长了80.3%。这就意味着，有相当一部分是因为光伏产品的涨价因素造成，即价涨量增共同作用的结果。

今年，随着光伏制造业全产业链扩产能，降价已经成为趋势。最近组件中标价格屡创新低就是一个征兆。咨询机构InfoLink在年初预测，今年的组件均价会下降到1.4元/W。这个预测能够成立的话，组件价格将呈现前高后低趋势，出现1.4元/W以下的低价也未可知。这个问题放在中国光伏出口的讨论上，就意味着今年的特点不再是“价涨量增”，而可能是“价跌量增”，“以量换价”。

赶碳号认为，一体化光伏企业在今年赚钱，可能不会像去年那样容易，头部企业间激烈的竞争也将从国内转向海外，最终是强者恒强，赢家通吃。

今年1月、2月出口的低增长，本质上，只是去年7月高点以来增速放缓的一个延续。那么，问题出在了哪里，未来又有哪些转机呢？