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光伏产业价格战拉响,是否会引起恶意低价竞争?

2023-05-23 18:09
零碳风云
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集采价格屡创新低

目前,上游的硅料降价已经传导到下游的组件领域,近期的组件集采价格已经屡创新低,组件价格将于二季度开始上涨的预期也就此落空。

4月6日,中石油8GW光伏组件集采开标,共47家企业参与投标,22家企业参与全部标包投标,值得一提的是,3个标包的最低价均由一家由电池转向一体化的企业润阳新能源报出,面对这120多亿元的大单,参与企业报出的均价是1.68元。但是,这家从来没做过组件的电池片企业,一把就降了一毛多,报出了1.57元的最低价。要知道,在2022年这样的好年景,即使如晶科能源、天合光能这样的巨头,每瓦组件的净利润还不到一毛钱。也就是说,中石油8GW光伏组件集采过程中,润阳新能源1.57元/瓦的价格基本没啥利润可言,属于“赔本赚吆喝”。

4月10日,华能贵州光伏组件中标候选人公示,常州华耀光电的核算投标单价仅为1.533元/W。

4月13日,风脉能源组件集采中标公示,通威以1.596元/W的单价中标。

4月21日,中煤能源2023年度第一批光伏组件框架开标,共有29家企业参与投标。其中,有一家企业以1.645元/W的价格创下N型组件报价的低价记录。

由此可以看出,为了拿到央国企的采集单子,组件厂商的价格战已经全面打响。

2022年,组件企业可以说是光伏产业链上最不赚钱的企业。相较于挣得盆满钵满的硅片与硅料企业,组件企业赚的都是辛苦的“小钱”。2022年持续飙升的硅料价格,不断侵蚀组件企业的利润空间。但为了拿到集采订单,他们还是能从牙缝中挤出一丝利润。

实际上,企业牺牲利润“杀价”, 低价抢占市场,也是不得已而为之的下策,因为现在硅料、硅片、电池片和组件各个环节的产能、产量都已拉得很满。供不应求已不复存在,取而代之是产能趋于过剩。这个时候,拿到订单,抢占更多市占率才是最重要的,毕竟硅料价格下降了,也能抵消部分价格下降,薄利多销。

集邦咨询预测,2023全年硅料产出约134万吨,同比增幅高达56.29%,可支撑超过500GW的组件产出,较2023年330-350GW的装机预测明显过剩。

组件环节的产能,同样扩升的很快,包括隆基绿能(85GW)、晶科能源(60-70GW)、晶澳科技(60GW-65GW)、天合光能(60-65GW)、通威(30GW)、阿特斯 (30 -35GW)、东方日升(25-30GW)、一道新能(20GW)、正泰新能(30GW)、环晟光伏(13-15GW),这10家组件企业的出货上限已经达到440GW以上,接近450GW的水平。

据机构预计,2023年全球光伏组件出货将达400GW。显然,Top10的组件企业出货,就能达成了全球的出货预期了,其他二、三线组件厂商正面临很严峻的组件要卖给谁的问题。

是否会带来恶意低价竞争?

产能极度过剩,价格持续下跌,必然引起惨烈的竞争,甚至很有可能出现恶意的低价竞争。

这样的“教训”已在光伏产业发展历程中多次发生。比如2012年,激烈博弈下,低价竞争,相互倾轧,拖款欠款,不择手段骗取补贴,保护主义盛行等种种负向的市场行为就曾频频出现,一些企业的崩溃似乎只在一夜之间。

毋庸置疑的是,在这场价格战中,那些有规模和成本优势的光伏巨头受到的伤害最小,因为他们可以选择顺势降价,在产业剧烈变动中,杀伤潜在竞争对手,提高对行业竞争格局的把控,比如TCL中环和隆基绿能,都是主动降价。而降价带来的冲击波,必然杀伤不少中小企业。如果价格剧烈下降,短时间冲击整个产业,对供应链上鱼龙混杂的不少企业而言,可能是致命性的打击。

可以肯定的是,无论产业链价格如何变动,“一体化”似乎已经成为龙头企业抗风险的共识。

对光伏行业来说,周期性叠加产业链各个环节产能弹性差异显著,极易出现供需失衡,再加上硅料、电池片环节竞争的加剧,其议价能力以及盈利能力将被显著削弱。因此,从长期的降本增效角度出发,一体化成了光伏行业标配。

据测算,‘硅片+电池片+组件’一体化的单瓦毛利相较于‘电池片+组件一体化’和‘组件专业化’,分别高出40%和100%。

对于成本导向的光伏产业来说,不断降本增效就是做大行业的唯一路径。而作为制造业来讲,降本的唯一路径只能是通过技术突破。近年来,大尺寸(210)、薄片化、N型等等应用型技术不断突破,不断拉高了行业竞争的技术和管理门槛,砸钱投入资本就能复制产能的简单粗暴模式早已是过去式。

很多人用消费的眼光看光伏,把降价看成是一波成长的终结,殊不知降价才是光伏新一波成长的启动。不管什么价格战,一线企业都比较稳,大多都是二三线被出清,价格战对有实力的企业并不可怕。企业要做的,是如何变成有实力的那一个。

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       原文标题 : 光伏产业价格战拉响,是否会引起恶意低价竞争?

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