究竟是谁，带崩了光伏？

2023-05-29 17:34

所谓光伏产能“过剩”，也许只是“落后产能”企业在被出清？

难道真是大哥一句话，带崩了光伏，也带崩了自己？

中国海关在一周前公布统计数据，今年4月份，我国共出口太阳能硅片5.73亿美元，太阳能电池4.14亿美元，光伏组件40.47亿美元，三项合计50.34亿美元，较3月份的58.81亿美元，环比下降14.4%。

这只是今年光伏产品出口中的一个小插曲呢，还是一个明显的市场信号？

SNEC展会的温度尚未退却，光伏人又开始新的征程。分析思考今年的光伏市场，有几个互相矛盾的指标：一方面，1-4月我国光伏产品产量猛增，光伏装机猛增，产能更猛增；另一方面，1-4月我国光伏产品出口保持一定增幅，但4月份当月出口额环比却陡降14.4%。新增产量、新增装机、海关出口，这些数据的背后，是一种怎样的逻辑关系，又反映着一种什么样的市场趋势呢？

同一水层，温差很大

5月27日，国家统计局公布了一组宏观经济运行数据，让人高兴不起来：

今年1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%。其中，国有控股企业实现利润总额7579.8亿元，同比下降17.9%；股份制企业实现利润总额14962.4亿元，下降22.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元，下降16.2%；私营企业实现利润总额5240.3亿元，下降22.5%。

光伏企业，绝大部分是私营企业。私营企业利润同比下降22.5%，在四类规模以上工业企业中排名倒数第一。这就是光伏企业们所处的环境。

来源：国家统计局

在两个星期前，国统局公布的另外一组数据，则让人欣喜：

今年1-4月份，我国累计实现太阳能电池产量144.35GW，去年同期仅为84.30GW。今年较去年同期同比大增71.23%。今年4月份，一个月实现光伏电池产量39.92GW，较去年4月的21.44GW，增长86.19%。

赶碳号也注意到，此前有不少媒体引用的数据，与本文有较大出入。赶碳号的数据均来自国家统计局官网。

来源：国家统计局

即使在民营经济这样同一个水层，水温却大不相同，有人彻骨寒，有人满头汗。最近听闻，又有几家知名房企准备退市了，亦有不少企业家早先已沦为失信人。所以，各行各业跨界光伏，实出无奈——跨界可能是找死，但总好过”坐以待毙“。未来，光伏越来越“卷”，已是必然。前几天，隆基绿能总裁李振国预测，就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年，会有超过一半的企业被淘汰出局。赶碳号认为，产能过剩、竞争无序之下，不排除阶段性地会出现振国总所说的情况。与此同时，我国光伏行业今天所处的宏观环境、自身的行业成熟度、市场竞争激烈程度，和2012-2014年的那一轮周期，已有了质的区别。正因为卷，烈度可能更烈，但并非一荣俱荣，一损俱损。

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