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光伏头部企业集体大扩产!以战去战,以杀去杀?

2023-06-08 17:38
赶碳号
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以战止战,比拼的是安全垫

1958年,《社社亩产万斤粮,人人共庆丰收年》, 陈烈彬作

在2023年SENC展会上,隆基绿能总裁李振国的振臂一呼,光伏板块屁滚尿流、跌跌不休。

赶碳号认为,振国总肯定是本着正直善良的初衷,从领军企业家的责任角度,从长远发展的行业利益角度,让准备跨界光伏的企业们多冷静冷静,给烈火烹油的市场也降降温。

这样的警告究竟有没有把新玩家们吓走,现在还不好判断,但是我们看到的是:头部企业齐刷刷地选择了扩产!

SNEC过去仅仅半个月,晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、通威股份不约而同宣布扩产。这四家企业,既是头部大玩家,又是老玩家,经历过行业很多轮周期洗礼,抗风险能力之强、市场嗅觉之敏锐,远非新玩家们可比。头部企业再次集体大扩产,是用实际行动,来加速行业洗牌吗?

赶碳号梳理了2022年以来、已公开的头部光伏企业电池片的扩产计划,合计近500GW!

这些产能基本在2023年、2024年集中释放。另外,这500GW并没有包含国外企业、国内二三线企业产能,亦没有包含2022年以前的旧产能。而旧产能被出清,会有一个漫长而痛苦的过程。

2022年以来头部光伏企业电池片产能规划

不需要精确测算,新旧产能叠加在一起,光伏电池的阶段性产能过剩是现实。对此,久经沉浮的光伏大佬们肯定早有预期。各家企业在年报中都有对光伏行业前景的分析,在坚定长期看好的同时,也提示了短期内的风险。

笔者认为,头部光伏企业敢于在此时集体大扩产,最大的自信可能是源于对自身健康的财务状况、有性价比优势的产品以及对于光伏行业的熟稔。行业将因为产能过剩大洗牌,未来一大半企业要死掉,但是,对于头部老玩家来说,死道友不死贫道。

实际上,如果外部市场环境变差,恶性竞争与价格战频发,谁的安全垫越厚,过冬棉袄越厚,谁就能撑到下一个春天。

这轮光伏企业大规模扩产始于2021年年底。值得重视的是,头部企业在选择扩产的同时,几乎都选择了降低资产负债率,通过资本市场扩大直接融资规模。

来自WIND

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