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存量时代:10亿罚单、光伏“万科”和ABS区块链

截止2017年,中国光伏装机总量达到130.25GW。算上2018年的30GW装机将达到160GW,虽然由于时间不同投资额度有差别,但即使投资成本约6-10元/瓦计算,光伏存量市场总量已超过万亿。

5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,消息出台后,中国光伏产业从经营状况到市场规模急剧恶化,业内人士预测中国每年新增装机目标将从今年40GW左右下调至不足30GW。

光伏新政在对行业造成重大冲击的同时,也揭示了两个现实:首先,中国光伏“成年”进度被强制大幅提前;另一方面,对于增长放缓的光伏市场来说,存量管理变得将比以往任何时刻都变得重要。

可靠

避免双细则带来10亿罚单

“现在信号已经很明显了,光伏要想在能源体系中真正取得自己的江湖地位,就必须承担更多的义务。”雍正,国能日新董事长,在做国企兜兜转转回到信息化产业,十年前创业,现在成为专业光伏软件中排名第一的企业。“现在要求光伏加速平价上网和电网对于光伏管理要求越来越高,都侧面说明随着体量的增加,光伏发电在我国能源领域的重要性是逐步增强的。”

2011年,经营电力调度控制台的雍正已经做到细分领域的第一名。但IT男的情结使他觉得从信息化产业变成经营生产线,总是有志难酬。于是和现在的国能日新总裁周永等四五个伙伴一起“在雪地上撒了点野”,拉了个十几人的队伍做功率预测。“当时也没想那么多,就是想回到软件圈儿。”

功率预测与光伏电站管理系统不尽相同,更加侧重电站的生产和管理,而光伏电站业主往往只关心自己的电站发电能力,对电网侧的需求和响应常常认识不足。“所以2014年以前这一行业也都是苦熬。”雍正说。

但到了2014年,西北能监局对光伏率先要求实施“两个细则”:

《并网发电厂辅助服务管理实施细则 》侧重规定义务辅助服务和补偿,《发电厂并网运行管理实施细则 》侧重规定管理和处罚。“并网运行管理细则”第三十一条规定,光伏实际出力与短期96点预测值偏差应小于预测值的10%;偏差在10%至20%之间,按积分电量1分/万千瓦时考核;偏差超过20%,按积分电量3分/万千瓦时考核;每分1000元奖惩额度。

在2016年5月,青海每家光伏电站的细则考核结果显示,每家企业只有几百到数千元的罚款。但随后,考核越来越严格。

根据5月7日国家能源局西北监管局发布的《2018年3月份青海电网“两个细则”考核补偿结果》显示,青海175个电站,罚款从数千至百万不等,总罚款金额9914218.38万元,其中最多的一座电站罚款数额高达1064274.56。根据数据估算,每年仅西、北部光伏、风电场,因光功率考核被罚款的金额高达数亿。青海目前光伏装机量约8.5GW,而全国范围地面电站考核的损失可能就高达10亿元。

2017年全国光伏发电量1182亿千瓦时,其中根据国内领先的光伏电站运营商协鑫集成的财报显示,2017年协鑫新能源总装机量约6GW,总电力销售约为53亿度,利润7.64亿元,从电力销售的比例粗略估算,整个中国光伏行约150亿元,10亿元的罚单占到整个光伏投资环节利润的6.6%。

但这还只是账面上的利润,由于欠补等问题,许多光伏电站投资利润只是体现在账面上。这10亿元对于光伏产业来说,意义远不止6.6%这么简单。

“有个客户的100MW电站,曾经每个月被罚上千分,罚款过百万。”雍正说,“后来找到我们,通过精准预测,降幅考核数百分。”

双细则的实施,实际上是通过对于光伏、风电等新能源的征收费用,补贴给更稳定的参与配合调峰的火电和水电,虽然额度和罚分被业内认为比较高,但笔者认为是存在其合理性的。试想如果未来新能源占据主流地位,那么专为调峰而存在的火电和水电费用只会越来越高。对AGC、调峰等辅助服务给予补偿标准,以调动发电企业提供辅助服务积极性,为适应风电、太阳能发电大规模接入,确保可再生能源全额收购创造更加有利的条件。

光伏功率预测这时候才纳入很多客户的视野。国能日新的业务也随之迎来飞跃,承接了大量的电站管理系统的建设与改造工作。

他们的发展轨迹实际上代表了光伏产业的方向。2011年,国能日新在光伏产业才步入起步阶段,当时只为电站做功率预测和控制产品与服务,而随着光伏行业的发展,已从单一类产品扩充多个地面电站、分布式、光伏扶贫等多条产品线,多领域服务,但同时,我们对于主营功率预测和控制产品持续保持纵向高精深研发,时隔几年,国能日新现在每年的营业额已是翻翻增长。

“现在电网都没我们这么关注功率预测。”雍正给笔者指着会议室外面的办公区,“这半层每天就在做算法和分析气象数据。”

这个领域的PK真实而激烈,雍正告诉笔者,国能日新的业绩都是真刀真枪拼出来的。“双细则主要集中在西北五省、冀北电网,2014年开始,到2016-2017年就有很多用户主动换成我们的产品。”

“新能源电站靠天吃饭,我们能做的是尽可能缩小误差,到年底国能日新技术能够突破到国际最先进水平。”

雍正说的国际最先进水平指的是德国。通过超高的精度控制,德国目前可再生能源曾经短暂的实现了100%可再生能源发电,全年可再生能源用电比例达到36.1%。

“德国这么大比例的新能源装机,电网却一直比较稳定,是因为预测精度高的同时,还有丰富的气象积累。”雍正说,“德国有很多气象站,许多历史数据积累了超过30年,我们从数量和精度方面都在追赶。其次德国所有电站都参与交易,预测不准会面临高额罚单,欧洲有非常完备的交易市场和更复杂的电力算法。”目前国能日新每年投入数百万元用于购买全球气象数据,丰富数据库。“算法精度是一点点提高的,没有捷径。”雍正说,“尤其是底层数据要准,管理要规范,做不到这两点只能是叠加误差。”


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