越南光伏市场概况

近年来越南经济高速发展,随着工业、制造业产业规模的不断扩大以及城市化进程的加速,越南电力需求剧增,年均增长6．7%,高居亚洲榜首。为了解决与日俱增的电力需求,越南政府自2018年起,大力政策扶持以太阳能为代表的可再生能源行业的发展,并取得了亮眼的成绩。据越南工贸部统计,仅2019年一年,越南光伏总装量就达到了史无前例的5．5GW,较2018年增长约40倍,占2019年东南亚地区光伏总装机量的44%。

越南工贸部(MoIT)早前为该国光伏能源发展制定了10年期总规划:越南计划在2025年前将本国光伏发电总量提升至14, 450MW,在2030年达到20, 050MW的水平。截止2020年3月,总规划中已包含10, 300MW的实际发电量,这就意味若要达成这一计划,越南将要在2025年前增加约4, 000MW的光伏装机量;2026-2030年间再增5 ,600MW的总体装机量,市场前景广阔。

全新FiT下,屋顶光伏的高光时刻

在上一轮上网补贴电价政策结束后,越南光伏市场曾经历长达10个月的政策不确定期。2020年5月,越南政府终于出台了旨在继续鼓励光伏产业发展的新一轮上网补贴电价。根据MoIT第13号新规,2020年12月31日前投入商业运营地面光伏项目的上网电价为0．0709USD /KWh,屋顶光伏项目为0．0838 USD /KWh,漂浮光伏项目为0．0769USD /KWh。 由于较高的上网电价补贴、信贷资本的大规模投资以及太阳能电池技术的进步,越南屋顶光伏发展迅猛。根EVN统计数据,截至2019年12月底,越南已安装2,232套屋顶太阳系统,总容量达到378MW,在仅仅一年内就产出了约21,528 MWh的发电量;就地域分布而言,宁顺省工业客户的总装机容量最高,为33．02 MW;达乐省的商业客户装机容量为4．71 MW;同奈省住宅用户的装机容量为6．57MW。 因为较高的电价补贴以及实际用电需求,工商业将成为越南屋顶光伏发展的热点部门。目前,许多工业屋顶利益相关者都对屋顶光伏项目的开发跃跃欲试,一些开发商已经与相关企业共同投资开发了屋顶太阳能项目,例如VinaCapital与SAIGONTEL的合作以及胜科工业和越南新加坡工业园区的合作。 市场普遍分析认为,2030年前,越南屋顶太阳能总装机量将高达4GW以上,其中C&I部门将占有95%的市场份额。越南新闻社在2020年1月的一份新闻报道中引用了EVN数据,称该国已安装的屋顶太阳能发电量预计将在2020年底达到2GW的里程碑。

乘DPPA之风,破100%RE之浪

越南工业贸易部在2020年引入具有里程碑意义的直接购电协议(DPPA)机制,这一项全新的政策将允许越南企业跳过EVN的限制直接从私营可再生能源公司购买电力,购电双方还可自由协商协议的形式和关税。 DPPA可以通过合同规定的电费收入来促进新的可再生能源项目的银行业务,以此帮助企业管理价格波动、减少能源费用,并且帮助企业塑造绿色环保企业的良好社会形象。目前,许多在越南设有制造厂的跨国公司对此项目都颇有兴趣,并准备积极加入政府支持的上限为1GW容量的试点购电计划,以此支持越南政府提出的100%RE(百分百可再生能源)计划。

宁顺省——天时地利人和的越南可再生能源中心

宁顺省(NinhThuan)位于越南中南沿海地区,独特的地理与气候特点使得该地区拥有巨大的太阳能与风能开发优势。截止2019年底,该省的可再生能源发电量已高达2,239MW,占全国可再生能源发电量的三分之一以上。其中,30个光伏发电厂总装机容量高达1,817MW,总投资额超过21．5亿美元。 宁顺省因其特殊的地理与经济优势,一直享受高于全国平均水平的高上网电价补贴, 越南工贸部于2020年5月出台的第13号新规同样为宁顺省延续了这样的政策优遇。新规规定该地区于2021年1月1日前投入商业运营的光伏项目可享受高于全国水平的上网补贴电价—0．0935 USD/KW,光伏发电厂在与ENV签订正式电力采购协议(PPA)后,该电价将在20年保持稳定。除可再生上网电价外,宁顺省还提供多种投资激励措施,包括免征地租,免征企业所得税税率以及免征进口税等手段来吸引海内外光伏开发商、投资商。

目前,宁顺省无疑已成为海内外光伏开放商争抢的热土,仅2020年上半年就有包括夏普、Trungnam Group、Sunseap等众多知名企业在此抢占商机,投资建厂,而这一势头也将会在未来1-2年内强劲延续。

尽管越南光伏市场在2020年面临着例如全球疫情影响、光伏元组件供应受困、较先前政策补贴力度稍弱的FiT(上网补贴电价)等影响投资者与开发商信心的市场不确定性因素,但越南政府可再生能源开发计划的强力部署、DPPA的出台以及屋顶光伏项目在工商业部门的亮眼成绩还是在充满挑战的2020给越南光伏打下了猛料强心剂,使得越南稳坐未来两年内东南亚最具期待值光伏市场的宝座。因此,我们乐观相信越南光伏市场必定会在2020年乘风破浪,披荆斩棘!