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光伏银浆双雄,帝科股份和苏州固锝,为何难以获得资本的青睐?

2022-01-19 10:48
芯锂话
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银浆双雄分歧已现

尽管银浆存在被弱化或替代的可能,但也完全不用将银浆双雄一棒子打死,投资本就是与预期的博弈。

目前市场对于帝科股份和苏州固锝的预期并不高,一旦革新技术进度未达预期,那么银浆双雄很可以迎来市场纠错的价值回归。

尤其是HJT电池必须依赖于低温银浆,目前主要被京都电子KEM独家垄断,随着行业中HJT电池片产能的扩增,帝科股份和苏州固锝都开始步入对于低温银浆的研究。

被资本“嫌弃”的光伏银浆双雄

对于银浆巨头而言,谁能率先实现低温银浆的国产替代,谁就有希望获得HJT电池片的订单。虽然我们认为HJT电池片对于传统电池片的全面替代依然时间较远,但低温银浆无疑实则是决定HJT发展速度的关键一环。

尽管HJT低温银浆是行业一致的发展方向,但对于未来的战略,帝科股份和苏州固锝间实际是存在明显差异的。

聚焦二者战略,帝科股份在传统高温市场拥有更大的份额优势,因此其更注重产能的释放;在HJT低温银浆上,已经开始客户测试,并实现小规模销售。

另一方面,苏州固锝的战略则更加激进,并成为低温银浆的先行者。早在2017年就开始提前布局HJT低温银浆,如今已经具备了量产能力。

不久之前苏州固锝的投资者交流会议中,公司透露苏州晶银新厂房的6个研发平台已陆续投入使用,2021年1-9月份,苏州晶银异质结浆料销售量共计3.73吨。同时,在银包铜浆料方面,苏州固锝也已经新开发出银包铜主栅浆料。

产能布局而言,帝科股份拥有更大的优势,如果新技术进展缓慢,那么帝科股份将成为市场首先关注的对象。

战略方向而论,苏州固锝更能拥抱变化,提前进行了大量新技术布局,如果银浆最终被革命,战略更具前瞻性的苏州固锝极有可能逆转帝科股份而成为新龙头。

现阶段,市场将更多的关注度给到了光伏设备厂身上,因为他们存在技术突破革命银浆的可能。但随着未来银浆主流技术的逐渐确认,市场必将开始重新关注银浆行业,银浆双雄的走势也或将逐渐分化。

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