02 中国：未来五年将主导全球可再生能源新增装机容量

尽管风能和太阳能光伏补贴已经逐步取消，但由于未来五年的增长速度加快，国际能源署预计 2022－2027年中国在全球可再生能源发电新增装机容量中占比或将接近一半。

中国新的《可再生能源“十四五”发展规划》的政策方针和目标是今年可再生能源新增装机容量比去年预测上调 35％的基础。中国首次将其政策重点从装机容量转向可再生能源在发电中的份额，并提出了到2025年可再生能源占33％，风能和太阳能光伏发电占18％的目标。雄心勃勃的新的可再生能源发展目标、市场改革和强有力的省级政府支持为可再生能源提供了长期的收入确定性。在中国大多数省份，公用事业规模的可再生能源比受管制的煤电价格更便宜，这推动了可再生能源的快速发展。

国际能源署在报告中指出，在2022－ 2027年期间，中国的累计可再生能源发电能力预计将翻一番，增加近1070吉瓦。太阳能光伏和风能占可再生能源增长的90％，其余的大部分则来自水电。在主要情景的预测中，中国有望提前5年实现2030年风能和太阳能光伏发电总装机容量达到1200吉瓦的目标。到2023年，太阳能光伏发电将超过水电，成为中国可再生能源装机容量的最大部分。在加速发展情景下，中国的可再生能源产能增长可能比主要情景的预测高出10％或近120吉瓦，这是因为是由于太阳能光伏和风能的国内部署速度加快。此外，应对政策和市场的挑战也或将导致2022－2027年电力部门对可再生能源的更多消纳。

03 美国：政策确定性促进可再生能源部署

在美国，《通货膨胀削减法案》为风能和太阳能光伏项目提供了前所未有的长期政策可预见性。当地时间8月16日，美国总统拜登签署《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act，下简称法案），令该立法正式生效。该法案中用于能源安全及气候转型的投资达到3690亿美元，将是美国有史以来最大的一笔气候投资，法案全面涵盖新能源行业各个细分领域，对新能源汽车、光伏、风电、储能、氢能等清洁能源相关领域均给予了较大力度的政策与税收补贴支持。

新法案在光伏方面增加了ITC 税收抵免期限以及比例，增加了低收入社区风电光伏税收优惠规模，同时在制造端增加税收抵免。ITC 税收抵免期限及比例角度看，该法案要求将光伏系统可以获得的30％投资税收抵免延长10 年到2032年，随后两年分别降至26％和22％。

对于风电行业，除了税收抵免措施外，法案还将解除对佛罗里达州、乔治亚州和卡罗来纳州沿海地区风电租赁的禁令，并开放美国5个海外属地的沿海水域进行海上风电开发。12月5日，美国首次出售加利福尼亚沿岸的海上风电开发权，这成为了拜登政府推动在美国海岸线上安装风力涡轮机以帮助电力部门脱碳和应对气候变化的一个重要里程碑。

此外，美国50个州中有 37个州制定了可再生能源投资组合标准和支持扩张的目标。到2027年，美国每年新增的风能和光伏发电装机容量将是 2021年的两倍。鉴于美国现在具有明确的长期政策可预见性，供应链约束、贸易措施、电网基础设施不足和许可交货时间长则成为了其未来可再生能源发展的主要不确定因素。

鉴于《通胀削减法案》带来的新激励措施，国际能源署上调了对于美国可再生能源新增装机容量的预测，并预计2022年到2027年美国的可再生能源容量将增加74％，即超过280吉瓦，其中太阳能光伏和风能几乎占据了所有的可再生能源扩张。