受突发消息影响，光伏组件暴跌！都说这个板块没救了.......

2023-03-02 15:21

新能源大爆炸

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03 光伏组件存在品牌和渠道壁垒

不仅是技术壁垒，光伏组件既有2B特性，也有2C特性，两者都具备一定的品牌属性。

光伏组件寿命基本30年以上，如果选择的是中小厂商的产品，产品稳定性无法保障，尤其是如此漫长的时间，在行业竞争如此激烈的情况下，这些中小厂商能否存续那么久？如果不行，后续产品的售后工作很可能就是一个大问题。

为了避免出现这种问题，下游运营商偏向于选择稍微贵一点点，但知名度更高、产品品质更加有保障的大厂，这也是大厂的毛利率普遍比二三线厂商更高的原因。

对于分布式产品，尤其是海外分布式产品，品牌和渠道的重要性就更重要了，渠道终端越多，品牌力越强，越具备竞争优势，后排企业想要短时间补齐这个差距是非常困难的。

很多人对真实的商业竞争普遍存在比较大的认知偏差：经常理所当然地认为，企业做出产品就一定能大卖，谁家的技术含量越高，谁就卖得越好？真实的商业世界不是这样的！

严格来说，真实的商业世界里，除了极少数领域存在极高的进入壁垒之外，绝大多数行业，技术都不存在不可逾越的障碍，也就是技术无法完全决定企业的生死，它仅仅只是企业竞争因素中的一环，甚至不是最主要的。

在绝大多数领域，竞争的关键都是成本、产能、渠道和品牌这几个因素。产品性能差不多的情况下，谁具备产能和成本上的优势，就可以掌握更强的竞争优势，尤其是在行业竞争极其激烈的红海市场里，它可以通过降价去打压竞争对手。再配合无孔不入的渠道和强势的品牌，企业则拥有足够强的竞争力，越是同质化市场，这种竞争力越强。

而成本的高低，又跟企业的技术水平高低、企业管理水平、供应链管理能力等密切相关，尤其是供应链管理。

04 供应链管理能力被低估了

事实上，光伏组件行业的供应链管理能力要求，是被市场所大大低估的！

要知道，这几年随着光伏行业的爆发式增长，现在光伏组件的全球出货量已经逼近300GW，国内几个龙头企业，单个公司的出货量都已经超过40GW了。

光伏组件的构成本来就是产业链里最复杂的，不仅需要电池，还需要大量的辅材，如胶膜、背板、边框等，每一种材料都有不同的型号，比如不同尺寸的电池、光伏玻璃等。

在如此庞大的出货量的情况下，叠加光伏行业竞争激烈，价格经常大幅度波动，供应链的管理能力要求越来越高。

行业里的头牌企业也是因为跟着行业一起成长起来，才具备如今的供应链管理能力，除非本来就具备很强供应链管理能力的巨头杀入，不然行业新手进入，光是供应链方面就有巨大的差距。

而且越往后，随着出货量越大，对供应链管理能力的要求越来越高，头牌企业和中小企业的差距将越来越大。

此外，很多人只看到了光伏组件受上游硅片和下游运营商双重挤压的苦逼，却没有想过能在苦逼的环境下生存下来，本身就是一种竞争力！

越是艰苦的环境，竞争对手越难生存下来，行业先发者将牢牢掌控竞争力。

此前光伏行业主要靠补贴，还可能因为补贴政策发生改变，行业出现大洗牌，现在随着平价上网时代来临，被周期颠覆的风险越来越小，行业前排企业的竞争优势也越来越强。

虽然像通威这样，携着上游硅料和电池片优势大举杀入，确实会很大程度上改变光伏组件行业的竞争格局，但这样的一体化巨头毕竟不多，光伏组件行业的竞争格局不会发生太大的改变，现在的光伏组件巨头们，依然具备足够强的竞争力。