2.意大利市场分析

　　（1）意大利市场环境及组件进口分析

　　2011年5月5日，意大利工业部长和环境部长共同签署并批准“第四能源法案”，决定对光伏发电的补贴持续到2013年，但补贴比例将逐渐降低，同时补贴将与一定规模的装机量挂钩。政策出台后，疯狂抢装潮开始出现，将2011年的意大利市场推向新的高潮。然而这一轮抢装中，大型光伏项目在2011年下半年已经获得了超额补贴，所以它们在2012年下半年将不再获得任何补贴。再加上补贴比例的逐步下调，导致中国对意大利市场的出口规模逐季萎缩。2012年一季度意大利安装量仅有200MW左右，正常预计全年将有3-4GW的需求量，但由于“第五能源法案”草案中设置了补贴下调（15%）和补贴上限（每年2-3GW）的条款，预计二季度的抢装将非常明显，有望刺激需求达到5GW。

　　2012年一季度，中国对意市场出口规模仅有191.6MW，环比下降了12.7%，同比下降了80.6%。近期，意大利经济发展与区域事务部公布“第五能源法案”的最终草案，推出了两项最新的税率，一是意大利能源监管局GSE将根据项目登记时的规模，向光伏系统业主征收每千瓦2~5欧元的税率；二是要求即将拥有或现有业主支付系统发电量每千瓦时0.001欧元的税率。目前，该法案已经提交给JointConferenceState-Regions和意大利能源部门AEEG等待审批。新的计划将于7月1日或者达到60亿欧元年度计划限值后生效。这无疑会进一步打击中国对意大利市场的组件出口积极性和规模。不过，由于政策从7月份开始执行，因此二季度之内可能会造成抢装。

图9：2011Q1-2012Q1中国光伏组件出口意大利情况（单位：MW，%）

资料来源：OFweek太阳能光伏网整理 数据提供：大美研究中心

　　（2）意大利市场中国重点品牌分析

　　2012年一季度，位居意大利市场出口量前十位的品牌分别为海润太阳能、英利、晶科能源、腾晖电力、东营光伏、天合光能、阿特斯、兆阳光能、中电光伏和尚德电力。出口意大利市场前十位品牌中，环比正增长的有6个，下降的有4个；同比正增长的有4个，下降的有6个。其中，一季度海润向意大利市场出口组件39.6MW，位居第一，占据对意大利市场出口量的20.6%，环比增长179.3%，同比更是大幅增加，短期、长期均表现良好；英利、晶科能源位居第二、第三位，不过他们对意大利市场的出口趋势均不乐观。另外，与去年一季度前十位品牌相比，日地光伏、晶澳、赛维LDK和正泰太阳能四品牌已经被排挤出十强，出口量下降幅度非常大。

图10：2012Q1中国光伏组件出口意大利前十重点企业（单位：MW，%）

资料来源：OFweek太阳能光伏网整理 数据提供：大美研究中心

　　（3）意大利市场出口集中度分析

　　出口意大利市场的品牌数量逐季减少，出口品牌集中度同步提高。2011年一季度到2012年一季度，中国对意大利市场出口品牌数分别为95、93、79、68和57个，逐季减少。伴随着品牌集中度逐季提高，分别为58.4%、62.8%、63.2%、74.7%和79.6%。随着补贴比例逐步缩减，出口意大利市场的品牌数量会进一步减少，品牌集中度将会进一步提高。

图11：2011Q1-2012Q1中国光伏组件出口意大利前十企业竞争情况（单位：MW，%）

资料来源：OFweek太阳能光伏网整理 数据提供：大美研究中心